Tổng hợp các chiến lược giao dịch forex phổ biến nhất hiện nay

Một trong những cách để bạn có thể trở thành một nhà giao dịch forex thành công là bạn cần có một chiến lược giao dịch forex phù hợp với mình, nó có thể giúp bạn dễ dàng hơn trong việc xác định chính xác những giao dịch tiềm năng. Tuy nhiên, việc tìm kiếm một phương pháp giao dịch tốt và còn phải phù hợp với bản thân là điều không hề dễ dàng. Vì vậy, hãy cùng Kiến thức Trader tìm hiểu các chiến lược giao dịch forex phổ biến và được nhiều nhà giao dịch sử dụng hiện nay nhé.

Chiến lược giao dịch forex là gì?

Chiến lược giao dịch Forex dùng để chỉ một kế hoạch hay chiến thuật cụ thể nhằm xác định những cơ hội giao dịch tiềm năng tại thị trường forex. Chiến lược này bao gồm các phương pháp giao dịch forex để phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật, từ đó có thể xác định được xu thế của thị trường hiện nay. Qua chiến lược giao dịch này, trader có thể đưa ra những dự báo và quyết định mua hoặc bán trong các lệnh giao dịch của mình.

Chiến lược giao dịch forex hiệu quả là như thế nào?

Một chiến lược được xem là hiệu quả khi thông qua các phân tích, nó có thể dự báo được thị trường. Bên cạnh đó, khi áp dụng chiến lược giao dịch này, bạn sẽ chắc chắn mình sẽ tạo ra lợi nhuận hoặc kiểm soát được những rủi ro có thể xảy ra. Để có thể xây dựng nên một chiến lược giao dịch hiệu quả, bạn cần biết kết hợp các yếu tố từ thị trường và từ chính nhu cầu của bản thân lại với nhau, dưới đây là những yếu tố mà bạn cần chú ý:

• Chọn sản phẩm: Bước đầu tiên là bạn cần tìm ra một cặp tiền tệ mà bạn muốn giao dịch và sau đó là cố gắng để trở thành một chuyên gia của nó.
• Xác định kích thước của vị thế: Mục đích của việc làm này là kiểm soát tối đa mức rủi ro có thể xáy ra trong khi giao dịch
• Điểm thoát lệnh (stop-loss): Đây là một trong những điểm rất quan trọng để giúp bạn có thể hạn chế nhất số tiền mà bạn mất sau mỗi lệnh thua.
• Chiến lược giao dịch: Để có thể giao dịch thành công trong thị trường này, bạn cần có một chiến lược giao dịch rõ ràng, trong đó sẽ quy định về thời điểm mua hay bán, cách thức giao dịch của các cặp tiền tệ…

Các chiến lược đánh forex hằng ngày phổ biến hiện nay

Một chiến lược giao dịch thành công là sự kết hợp của rất nhiều các phương pháp giao dịch forex và các yếu tố khác nhau. Dù hiện nay đã có rất nhiều chiến lược cho bạn lựa chọn nhưng bạn cũng cần cân nhắc và xem xét những chiến lược phù hợp với bản thân nhất, chiến lược mà bạn chọn cần phù hợp với nguồn lực cũng như mục tiêu mà bạn đặt ra.

Phương pháp giao dịch Price Action

Phương pháp giao dịch này còn được gọi là giao dịch dựa vào hành động giá, đây là một trong những phương pháp dựa vào những phân tích kỹ thuật liên quan đến nghiên cứu lịch sử của giá. Phương pháp giao dịch Price Action có thể dùng kết hợp với các chỉ báo hoặc dùng độc lập. Trong phương pháp này, phân tích cơ bản (Fundamental Analysis) rất ít khi được sử dụng nhưng, tuy nhiên những sự kiện về kinh tế vẫn có thể dùng kết hợp trong những phân tích hành động giá.

Phương pháp giao dịch này có thể được sử dụng trong các khung thời gian khác nhau như ngắn hạn, trung hạn hoặc dài hạn. Việc dùng các khung thời gian khác nhau để phân tích sẽ làm tăng độ uy tín của phương pháp. Ngoài ra, việc dùng phương pháp này kết hợp với các phân tích kỹ thuật như mô hình giá, dao động, fibonancci cũng có thể giúp xác định được điểm mua và bán của một lệnh giao dịch.

Trong phương pháp Price Action có thể được chia thành các chiến lược trading khác nhau như:

• Chiến lược Range Trading (theo phạm vi)
• Chiến lược Trend Trading (theo xu hướng)
• Chiến lược Scalp Trading
• Chiến lược Swing Trading
• Chiến lược Position Trading (theo vị thế)
• Chiến lược Day Trading

Những chiến lược trên đều đáp ứng được các yêu cầu trading khác nhau, các nhà giao dịch có thể tận dụng sự đa dạng của những chiến lược và lựa chọn những chiến lược thích hợp với bản thân dựa vào những ví dụ cùng những kỹ thuật khác nhau trong chiến lược đó.

Chiến lược Range Trading (Giao dịch theo phạm vi)

Chiến lược Range trading gồm việc xác định những mức Support và Resistance, ngoài ra, các traders sẽ tiến hành giao dịch xung quanh những mức này. Chiến lưuocj này sẽ phù hợp vào thời điểm thị trường không có quá nhiều biến động và không có một xu hướng cụ thể nào (thị trường sideway). Với chiến lược này, trader sẽ áp dụng kỹ năng phân tích kỹ thuật.

• Thời gian giao dịch: Không giới hạn thời gian giao dịch cụ thể vì nó có thể được dùng vào mọi thời điểm. Quản lý rủi ro là một trong những yếu tố bắt buộc và cần thiết trong chiến lược này, lý do là vì có thể xảy ra những điểm phá vỡ phạm vi hoặc break-out.
• Điểm mua/bán: Chiến lược này thường áp dụng những chỉ báo như CCI, Stochastic hay RSI. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp, chiến lược này có thể kết hợp cùng những chỉ báo khác về sự dao động khác với mục địch nhằm xác nhận lại các tín hiệu liên quan đến giới hạn và tìm ra điểm có thể xảy ra break-out..

Ví dụ:

Trong một xu hướng sideway của thị trường, nhà giao dịch có thể thấy những mức support và resistance (hỗ trợ và kháng cự) được dùng với mục đích làm điểm mua/ bán một cách cụ thể. Chỉ báo sức mạnh tương đối dùng để xác nhận những vị trí sẽ diễn ra sự biến đổi của thị trường (khi thị trường chạm vùng kháng cự thì bạn nên bán vì thị trường sẽ có xu hướng quay đầu và ngược lại).

Chiến lược Range Trading vẫn còn tồn tại hạn chế về vấn đề đầu tư trong thời gian dài và vấn đề về phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, chiến lược này vẫn còn có một số ưu điểm nổi bật như mức cơ hội giao dịch cao cùng với tỷ lệ về risk/ reward ratio cao. Các traders có thể dựa vào những ưu điểm và nhược điểm của chiến lược này để điều chỉnh lại hướng đi sao cho phù hợp với mục tiêu của bản thân và diễn biến thị trường.

Chiến lược Trending Trading

Trend Trading hay còn có tên gọi khác là chiến lược xu hướng, chiến lược này là một trong các chiến lược giao dịch forex đơn giản và được thực hiện rất nhiều. Trending Trading tập trung chủ yếu vào việc khai khác những biến động diễn ra trên thị trường, từ đó mang lợi nhuận về cho các nhà giao dịch.

• Thời gian giao dịch: Chiến lược này thường được sử dụng trong dàu hạn và trung hạn vì sự ảnh hưởng từ những biến động của các xu hướng được diễn ra trong một thời gian nhất định.
• Điểm mua/bán: Điểm này sẽ được xác nhận dựa trên các chỉ báo như CCI, RSI…cùng với đó, điểm thoát lệnh sẽ được tính bằng tỷ lệ Risk/Reward ratio. Sau khi đã biết được khoảng cách dừng lỗ, các traders có thể tiến hành quyết định điểm chốt lời lớn hơn hoặc bằng khoảng dừng lỗ. Ví dụ, khoảng cách của 2 điểm vào lệnh cùng điểm dừng lỗ là 50 pips thì điểm chốt lời ít nhất cũng là 50 pips.

Ví dụ

Khi nhìn vào biểu đồ minh họa có thể thấy cặp tỷ giá này đang hình thành nên một đợt tăng giá dựa vào sự xuất hiện của đinh sau cao hơn đỉnh trước, tương đương với đáy sau cao hơn đáy trước. Khi thị trường xuất hiện xu hướng, các trader nên giao dịch theo chiều hướng đó. Vì dụ khi đang xuất hiện xu hướng đi lên, trader có thể dùng chỉ báo CCI để xác định thời điểm trading.

Dù không điều gi chắc chắn rằng thị trường sẽ luôn diễn ra theo đúng chiều hướng như vậy, tuy nhiên có thể thấy rằng nếu nhiều nhà giao dịch tham gia vào thị trường thì giá sẽ được đẩy lên cao hơn. Việc xác định một trend là việc cực kỳ quan trọng đối với một chiến lược Trading Trading hiệu quả.

Chiến lược giao dịch forex này còn tồn tại một hạn chế là yêu cầu nhà giao dịch phải phân tích và sử dụng nhiều khung thời gian khác nhau. Ngoài ra, điểm mạnh của chiến lược này là có cơ hội giao dịch cao và tỷ lệ risk/reward ratio cũng cao.

Chiến lược Position Trading

Position Trading hay còn được gọi là giao dịch vị thế, đây là chiến lược giao dịch được dùng trong dài hạn, nó tập trung chủ yếu vào những yếu tố cơ bản và có khả năng kết hợp được với những phương pháp phân tích như lý thuyết sóng Elliott. Khi áp dụng chiến lược này, các biến động nhỏ trong thị trường sẽ không được nghiên cứu vì chúng sẽ không gây tác động lớn đến diễn biến của toàn thị trường. Chiến lược này có thể được dùng trong tất cả thị trường kể cả chứng khoán.

• Thời gian giao dịch: Chiến lược giao dịch forex này có tiềm năng phát triển trong dài hạn, có thể là vái tuần hoặc thậm chí là vài năm và nó sẽ phù hợp với những nhà đầu tư có tính kiên trì.
• Điểm mua/ bán: Các vị trí quan trọng trong biểu đồ giá mà bạn xem xét trong khoảng thời gian dài sẽ cung cấp cho bạn một sô thông tin mấu chốt ở chiến lược này. Nguyên nhân là do chúng có thể mang đến một cái nhìn bao quát về thị trường, dựa vào đó, điểm vào và ra cũng sẽ quyết định qua những phân tích kỹ thuật.

Ví dụ:

Trong hình minh họa dưới đây có thể thấy được mô hình đầu vai xuất hiện và những dấu hiệu cho thấy khả năng xảy ra sự suy giảm ngay dưới đường hỗ trợ ở bên phải. Trong hình dưới đây, sự suy giảm đã được dự đoán trước dựa vào những phân tích kỹ thuật và cơ bản.

Ưu điểm:

• Nhà giao dịch không cần bỏ ra quá nhiều thời gian để phân tích biểu đồ
• Có khả năng đạt được tỷ lệ Risk/Reward cao

Nhược điểm:

• Cơ hội giao dịch thấp
• Đòi hỏi nhà giao dịch phải có kiến thức và kỹ năng phân tích cơ bản và kỹ thuật

Chiến lược Day Trading

Chiến lược giao dịch forex Day Trading hay còn gọi là giao dịch hằng ngày, đây là một trong những chiến lược bao gồm toàn bộ những vị thế đã được đóng trước thời điểm thị trường đóng cửa phiên giao dịch trong ngày.

• Thời gian giao dịch: Chiến lược này có thời gian giao dịch khá ngắn, có thể chỉ trong vài giờ hoặc vài phút, tuy nhiên cần tiến hành giao dịch trong chiến lược này trong cùng một ngày.
• Điểm mua/ bán: Những nhà giao dịch muốn mở vị thế thì sẽ tìm những điểm vào lệnh tại thời điểm giá chạm hoặc chờ đến lúc vượt đường EMA8 và đóng vị thế, các traders có thể áp dụng tỷ lệ Risk/Reward ratio 1:1

Ví dụ:

Biểu đồ minh họa chiến lược trong ngày sử dụng đường Moving Average (MA) để xác định xu hướng thị trường. Nếu mức gia nằm trên đường MA này thì có nghĩa là đang có xu hướng tăng, các traders nên đặt stop-los tại mức giá phá vỡ ở dưới đường MA và mức chốt lời sẽ ngang với tỷ lệ Risk/Reward ratio.

Điểm mạnh

• Nhà giao dịch có nhiều cơ hội trading
• Mức tỷ lệ Risk/ Reward ratio trung bình

Hạn chế: Đòi hỏi nhà giao dịch phải bỏ nhiều công sức cũng như thời gian để phân tích và theo dõi xu hướng thị trường

Chiến lược Scalp Trading

Scalp là thuật ngữ phổ biến được dùng để chỉ chiến lược giao dịch forex liên tục đạt được nhứng khoản lợi nhuận nhỏ. Chiến lược giao dịch này được tiến hành qua việc đóng và mở các lệnh trading trong ngày. Các traders có thể tiến hành chiến lược Scalp Trading theo cách thủ công hoặc thông qua những thuật toán. Những cặp tiền tệ có thanh khoản lớn thì sẽ được nhiều nhà đầu tư yêu thích hơn vì nó có mức chênh lệch không quá cao và đáp ứng được tính ngắn hạn.

• Thời gian giao dịch: Khi sử dụng chiến lược này, các traders cần chú ý thực hiện giao dịch trong khoảng thời gian ngắn cùng mức lợi nhuận nhỏ và thường là 30 phút.
• Điểm mua/ bán: Giống với các chiến lược khác khi dùng phướng pháp phân tích kỹ thuật, Scalp Trading bắt buộc phải xác định xu hướng trước khi bắt đầu vào lệnh thông qua những chỉ báo MA. Các mức quan trọng là hỗ trợ và kháng cự kết hợp với chỉ báo RSI sẽ giúp xác định những điểm dừng lỗ nhằm giảm thiểu các mức độ rủi ro khi xuất hiện những biến động ngược chiều. Ngoài ra, MACD là một công cụ rất có ích hỗ trợ nhà giao dịch đóng lệnh hoặc là vào lệnh.

Ví dụ:

Quan sát biểu đồ minh họa dưới đây, đường MA200 hướng lên xác định cho xu hướng dài hạn. Tiếp theo, trader có thể nắm được vị trí vào lệnh dựa vào khoảng thời gian nhỏ hơn. Ngoài ra, trader có thể đóng những vị thế mua qua việc sử dụng chỉ báo MACD.

Ưu điểm: Mang đến nhiều cơ hội trading hơn cho các nhà giao dịch hơn các chiến lược khác

Nhược điểm:

• Đòi hỏi nhà giao dịch phải bỏ nhiều công sức cũng như thời gian để phân tích và theo dõi xu hướng thị ttrườn.
• Tỷ lệ rủi ro: chiến lược này có mức lợi nhuận nhỏ hơn hẳn các chiến lược trading khác.

Chiến lược Swing Trading

Swing Trading là một trong những chiến lược giao dịch forex mà nhà giao dịch sẽ tìm kiếm lợi nhuận từ các xu hướng hiện tại trên thị trường. Dựa vào việc xác định các đỉnh và đáy, trader có thể đưa ra quyết định mua hoặc bán tương ứng.

• Thời gian giao dịch: Chiến lược này thường được dùng ở khoảng thời gian trung hạn. Điều này là do những vị trí trong chiến lược này thường hay được để trong khoảng từ vài ngày hoặc là vài giờ
• Điểm mua/ bán: Giống với chiến lược giao dịch theo phạm vi, chiến lược giao dịch forex này dùng một số chỉ báo phân tích kỹ thuật nhằm hỗ trợ cho việc tìm kiếm điểm vào và thoát lệnh tốt nhất. Điểm khác biệt của 2 chiến lược này là Swing Trading có thể dùng được ngay cả khi thị trường có hoặc không có xu hướng.

Ưu điểm:

• Trader có nhiều cơ hội giao dịch
• Tỷ lệ Risk/ Reward ở mức trung bình

Nhược điểm: Đòi hỏi nhà giao dịch phải bỏ nhiều công sức cũng như thời gian để phân tích và theo dõi xu hướng thị trường.

Chiến lược Carry Trade

Carry Trade có điểm khác biệt so với những chiến lược giao dịch khác ở chỗ chiến lược này dùng việc vay như một hình thức tiền tệ có mức lãi suất nhỏ hơn. Qua đó, trader có thể sử dụng nó để đầu tư cho một loại tiền tệ khác kèm theo lãi suất cao hơn với mục đích thu lợi nhuận từ sự chênh lệch này. Đây là một chiến lược thường thấy trong forex.

• Thời gian giao dịch: Thời gian giao dịch của chiến lược này phụ thuộc chủ yếu vào sự biến động của lãi suất của những loại tiền tệ có ảnh hưởng đến nhau. Do đó, thời gian thực hiện giao dịch trong chiến lược này có thể kéo dài từ trung hạn đến dài hạn, cụ thể là từ vài tuần, vài tháng hoặc có thể là vài năm.
• Điểm mua/bán: Chiến lược giao dịch forex này phù hợp nhất trong khi thị trường có xu hướng lớn mạnh, bởi thời gian giao dịch của nó dài hơn. Trước khi thực hiện chiến lược để mở vị thế, trader cần phải nắm được xu hướng. Rủi ro có thể gặp phải với chiến lược này là rủi ro về lãi suất và tỷ giá hối đoái. Vì thế, thời điểm mở những vị thế tốt nhất là khi xu hướng mới bắt đầu, việc này sẽ tận dụng được tối đa nhất các ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái. Còn lãi suất vẫn sẽ cố định dù cho thị trường đang có xu hướng biến động như thế nào, tuy nhiên, những nhà giao dịch vẫn thu được một khoản lãi suất do sự chênh lệch lãi suất giữa các đồng tiền định giá thấp hơn đồng tiền được niêm yết.

Chiến lược giao dịch theo đà (Momentum Trading)

Chiến lược giao dịch theo đà hay còn gọi là Momentum Trading, đây là những chỉ báo xung lượng, động lượng được hình thành thông qua quan điểm về dự dịch chuyển giá mạnh với hướng đi nhất định, lúc này xu hướng giá sẽ tiếp tục phát triển theo xu hướng đó. Tuy nhiên, nếu sự dịch chuyển giá này có dấu hiệu suy yếu dần đi thì thị trường có thể sẽ chuyển đổi xu hướng. Chiến lược này thường dùng giá cả và khối lượng kết hợp với phương pháp phân tích biểu đồ để có thể đưa ra quyết định giao dịch cho trader.

Ưu điểm:

• Chiến lược này khá đơn giản và có chi phí phù hợp
• Vì những xu hướng mạnh rất sẽ nhận thấy tại mọi thời điểm nên trader có thể nhanh chóng tìm thấy những thiết lập giao dịch
• Giảm chi phí vốn, do có thể đánh giá nhanh chóng một trading cụ thể nào đó sẽ thất bại hay là thành công
• Giảm số lượng trading lỗ, đồng thời nó vẫn cho phép tiếp tục tiến hành những trading lãi

Nhược điểm:

• Động tác động lên hành động giá không cố định nên thường xuyên thay đổi đột ngột và giảm giá bất ngờ
• Việc lựa chọn thời điểm vào thị trường thường gặp nhiều khó khăn, do những chuyển động mạnh diễn ra chớp nhoáng
• Trader cần có tính kỷ luật cao, vì có nhiều xu hướng trong quá trình giao dịch dẫn đến rất dễ bỏ lỡ cơ hội và dẫn đến tình hình thua lỗ.

Chiến lược Breakout Trading

Breakout Trading hay còn được biết là giao dịch đột phá , đây là chiến lược giao dịch forex mà các traders cần xác định được điểm vào lệnh ngay tại điểm giá phá vỡ thoát ra khỏi vùng giao dịch đã được nắm trước đó. Trong trường hợp giá vượt mức kháng cự (resistance) thì nhà giao dịch có thể tiến hành một lệnh mua với kỳ vọng đồng tiền đó sẽ tăng giá. Tuy nhiên, nếu mức giá không đạt được mức có thể duy trì đà tăng tăng thì trader nên rời khỏi thị trường tránh trường hợp thua lỗ.

Ưu điểm:

• Chiến lược này có thể mang đến lợi nhuận cao nhờ hiện tượng phá vỡ thường sẽ được chuyển qua xu hướng mạnh
• Giúp trader đánh giá nhanh chóng tính hiệu quả của giao dịch
• Trader có thể dễ dàng rút khỏi thị trường khi không đủ khối lượng trading hỗ trợ cho xu hướng giá mới.

Nhược điểm:

• Thường xuất hiện hiện tượng phá vớ (nhưng không quá nhiều)
• Khi sử dụng tín hiệu giả khi sức mua của những gia nhập thị trường quá ít, không đủ cho việc đẩy giá dịch chuyển nhanh chóng.
• Những điểm phá vỡ sẽ khó năm bắt hơn vì chúng biến động và xuất hiện chớp nhoáng.

Chiến lược thoái lui

Chiến lược thoái lui hay còn được gọi là Exit Strategies là chiến lược giao dịch forex dựa vào giả thiết về giá sẽ không dịch chuyển theo một đường thẳng nối từ đỉnh và đáy. Thay vào đó, giá sẽ thường xuyên thay đổi và chững lại trong khi dịch chuyển. Hiện tượng giá nằm trong trạng thái dừng thường xảy ra giữ những mức kháng cự và hỗ trợ chắc chắn trong một vùng giá.

Để có thể tận dụng tối đa lợi thế của những chuyển động giá xuất hiện nhiều hơn trong một khung thời gian kéo dài trong một xu hướng nào đó, những traders nên rút lui và chờ đợi khi giá cả đi ngược chiều lại so với xu thế hiện tại. Thông thường, các traders sẽ lựa chọn một sự di chuyển thông qua một tỷ lệ cụ thể hoặc thông qua tỷ lệ Fibonancci để có thể nắm được những điểm ra và vào của thị trường.

Ưu điểm:

• Thực hiện mua hoặc bán trong lúc giá thoái lui là một chiến lược hấp dẫn mà bạn có thể gia nhập vào xu thế thị trường
• Có nhiều lợi nhuận tiềm năng thông qua việc thiết lập mức rủi ro thông qua lợi nhuận dương
• Mở vị thế kèm theo một xu hướng đang chiếm lợi thế thì sẽ có xác suất thành công lớn hơn một số chiến lược trading đi ngược xu hướng.

Nhược điểm:

• Có thể gây nên những ảnh hưởng xấu đến quá trình giao dịch khi không phân biệt được hiện tượng đảo chiều thoái lui cùng với xu hướng
• Khi thị trường xuất hiện biểu hiện của sự thoái lui trước lúc bắt đầu bước vào thời điểm xoay vòng có thể làm giảm mức lợi nhuận tiềm năng của chiến lược
• Tại những thị trường xu hướng thì biên độ dao động có thể mở rộng và điều này có thể tạo nên một khoản chi phí trading lớn.

Chiến lược điểm xoay

Chiến lược điểm xoay còn được gọi với tên khác là chiến lược Pivot Point, đây là chiến lược sử dụng điểm trung bình của những mức giá đáy, đóng cửa và đỉnh tại những phiên giao dịch trước đó nhằm nắm được mức hỗ trợ và kháng cự. Những mức trung bình thường được xem như một công cụ hỗ trợ trong việc dự đoán những mức đáy và đỉnh trong thời gian tiếp theo hoặc xu hướng đảo chiều của thị trường.

Nguyên nhân là vì những mức trung bình thường được dùng nhiều, chúng có thể giúp đưa ra những đánh giá hiệu quả cho một xu hướng ngắn hạn. Ngoài ra, chúng còn giúp các trader biết được vùng giá bất kỳ nào đó đang bị phá hay chưa, cùng với dự đoán về sự xuất hiện của hiện tượng phá vỡ giá mới.

Ưu điểm:

• Giúp traders biết được mức kháng cự và hỗ trợ khả thi nhất để có thể nắm được xu hướng nào đang có ưu thế trên thị trường
• Cho biết những điểm phá vỡ cùng dấu hiệu đảo chiều
• Mang đến những điểm vào và ra chi tiết
• Có thể kết hợp với nhiều chiến lược trading khác

Nhược điểm:

• Chiến lược này không nhận được nhiều đánh giá về mức độ tin cậy
• Những mức Pivot Point có thể sẽ không còn giá trị và phản tác dụng khi phân tích thị trường tại thời điểm xuất hiện những thay đổi bất ngờ về thông tin chính sách tiền tệ hoặc kinh tế
• Tại thời điểm thị trường ổn định hoặc quay phản, mức giá sẽ thường không gần những mức Pivot Point, điều này khiến các traders khó khăn hơn trong việc tìm kiếm cơ hội giao dịch.

Giao dịch CFD

Contract for Differences (CFD) là một hợp đồng chênh lệch tài chính phát sinh, hợp đồng này cho phép các traders tiếp cận gần với những thị trường đứng đầu hiện nay. Đây là loại hợp đồng gắn bó chặt chẽ giữa người môi giới và trader, khi cả 2 đều đồng ý trong việc trao đổi mức chênh lệch giá của sản phẩm, mứuc giá ấy sẽ có hiệu lực từ thời điểm bắt đầu đến lúc kết thúc hợp đồng.

Với giao dịch CFD, những nhà đầu tư có thể tận dụng tối đa lợi nhuận thông qua sự biến động hay thay đổi của tài sản trong khi không cần phải thật sự sở hữu chúng. Những hoạt động trading được tiến hành bên ngoài nhà môi giới sẽ được chuẩn hóa, chính vì vậy, CFD được coi như là một trong số các trading OTC ( giao dịch phi tập trung).

Ưu điểm:

• Đòn bẩy: CFD cho phép các traders áp dụng mức đòn bẩy đa dạng với mục địch mở ra một vị thế lớn hơn so với số vốn thực tế đang nắm giữ. Ví dụ với tỷ lệ đòn bẩy 30:1 thì nhà giao dịch chỉ cần bỏ ra một khoản vốn thấp
• Linh hoạt: Trader có thể thực hiện mua/bán những vị thế trên thị trường mà không gặp bất kỳ giới hạn nào, việc này sẽ giúp nâng cao cơ hội tìm kiếm lợi nhuận từ việc tăng hoặc giảm giá trị của tài sản giao dịch.
• Đa dạng: Danh sách hợp đồng chênh lệch giữa những nhà môi giới có sự khác biệt và rất đa dạng. Những công cụ được ưa chuộng thường sẽ được vào một số yếu tố như là chỉ số của Owner’s Equity, cổ phiếu của doanh nghiệp, loại tiền tệ đang được dùng, sản phẩm hàng hóa nợ.
• Tính thanh khoản: CFD là một loại hợp đồng giữa Trader và Broker, vì thế cam kết về tính thanh khoản do bên Broker đảm bảo sẽ đóng bất kể vị thế mở nào đang sở hữu tại thị trường.
• Chi phí giới hạn: Các chi phí này sẽ được quyết định qua sự chênh lệch của giá mua và bán, nó sẽ không tính phí duy trì và phí hoa hồng, điều này sẽ giúp cho Trader quản lý và tính toán các chi phí trading dễ dàng hơn.

Nhược điểm:

• Việc dùng đòn bẩy đồng nghĩa với việc sẽ xuất hiện rủi ro trong giao dịch. Ngoài ra, biến động giá cũng là nguyên nhân làm tăng mức rủi ro lớn hơn, từ đó dẫn đến việc xảy ra thua lỗ đáng kể cho nhà giao dịch
• Mức chênh lệch giá mua và bán sẽ không giống nhau mà tùy thuộc vào sàn giao dịch cũng như điều kiện thị trường, việc này có thể làm giảm khả năng sinh lợi.

Chiến lược phân tích cơ bản

Chiến lược phân tích cơ bản là chiến lược mà nhà đầu tư cần đánh giá cũng như xem xét lại những chỉ số cơ bản trong kinh tế. Dựa vào những chỉ số này, traders có thể biết rằng đồng tiền đó đang được định giá cao hay thấp hơn giá trị thực. Ngoài ra, các traders cũng cần tìm hiểu xác suất biến động giá của loại tiền tệ đó so với các loại tiền tệ khác. Chính vì thế, chiến lược này yêu cầu nhà giao dịch cân fphair nhanh nhạy và phân tích cẩn thận vì có rất nhiều yếu tố khác nhau ở dữ liệu kinh tế thuộc một quốc gia và nó có thể xác định xu hướng đầu tư trong tương lai.

Những traders mới vào nên tiếp cận thị trường thông qua phân tích dòng tiền vào và ra của nền kinh tế, thông thường là những số liệu do ngân hàng Trung ương hoặc ngân hàng thuộc những quốc gia tương ứng. Ngoài ra, các traders có thể thông qua những tin tức cùng dữ liệu đã được công bố trước đó để rút ra một cái nhìn bao quát những xu hướng có thể xảy ra trong tương lai.

Chiến lược phân tích kỹ thuật

Đây là chiến lược phổ biến và được đông đảo nhà giao dịch sử dụng, chiến lược này liên quan đến sự đánh giá dịch chuyển theo xu hướng của giá tiền tệ trước đây để đưa ra dự đoán xu hướng có thể diễn ra trong tương lai của loại tiền tệ đó. Cơ sở lý thuyết chiến lược này chính là nhiều Trader tin rằng những thay đổi dịch chuyển của thị trường cuối cùng thì vẫn được quyết định nhờ vào sự cân bằng của cầu và cung cùng với tâm lý của thị trường – những yếu tố tạo nên giới hạn cũng như phạm vi dịch chuyển của tiền tệ.

Chiến lược này còn có một số kỹ thuật riêng lẻ khác nhằm nắm bắt được những xu hướng tiền tệ có khả năng diễn ra nhất. Nhiều traders đặt niềm tin vào chiến lược này vì nó có cơ sở phân tích khách quan, khoa học và trực quan để nắm được thời điểm thích hợp để mua bán tiền tệ.

Một số mẹo giao dịch forex hiệu quả

Xác định mục đích tham gia thị trường ngay từ ban đầu

Đầu tiên, nhà giao dịch phải hiểu rõ được bản thân muốn gì? Mục đích của bản thân khi tham gia vào thị trường là gì? Lợi nhuận mong muốn của bạn là bao nhiêu?

Nếu với mục đích là kiếm thêm thu nhập thì traders cần phải tìm kiếm những cơ hội giao dịch trong thời gian ngắn. Việc này sẽ yêu cầu nhà giao dịch phải tiến hành trading tại những khung thời gian ngắn đồng thời cần bỏ nhiều thời gian để nghiên cứu và áp dụng những chiến lược như Swing Trading, Scalp Trading hoặc Day Trading.

Còn nếu mục đích của bạn là thu lợi nhuận thì việc bạn cần làm là nâng cao giá trị vốn của bản thân sao cho bền vững và ổn định hơn. Ngoài ra, nhà giao dịch có thể giảm bớt lượng giao dịch và tập trung chủ yếu vào những giao dịch có khung thời gian lớn hơn. Những chiến lược giao dịch phù hợp với bạn sẽ là Position Trading hoặc Swing Trading.

Thời gian bạn có thể bỏ ra cho giao dịch

Nếu bạn là một người có công việc trong giờ hành chính và không có quá nhiều thời gian dành cho công việc giao dịch này, bạn nên bỏ qua những chiến lược Day Trading hoặc Scalp Trading, và thay vào đó nên lựa chọn Position Trading hoặc Swing Trading. Dù vậy, nếu bạn có nhiều thời gian và yêu thích việc giao dịch trong thị trường ngoại hối thì có thể kết hợp các chiến lược giao dịch trên để có thể tối ưu hóa lợi nhuận.

Lựa chọn chiến lược giao dịch forex yêu thích của bạn

Thông thường, những chiến lược giao dịch sẽ rơi vào 2 trường hợp sau:

• Chiến lược Swing Trading với tỷ lệ Risk/Reward ratio ở mức cao và thu về lợi nhuận lớn
• Chiến lược Position Trading có tỷ lệ Risk/Reward ratio ở mức thấp và có lợi nhuận thấp.

Tóm lại, để có thể lựa chọn chiến lược giao dịch phù hợp nhất, các traders cần phải xem xét đến tỷ lệ Risk/Reward ratio. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là ưu tiên lựa chọn những chiến lược giao dịch mà bạn cảm thấy thích hợp và thoải mái nhất trong khi giao dịch. Nếu bạn không muốn mạo hiểm và thu về lợi nhuận nhỏ thì có thể tham khảo Swing Trading. Và nếu bạn là một người yêu thích mạo hiểm hoặc muốn thu về lợi nhuận cao (kèm theo mức rủi ro tương ứng) thì có thể tham khảo chiến lược Position Trading.

Kết luận

Để có thể trở thành một nhà giao dịch forex thành công lâu dài trong con đường giao dịch ngoại hối, trước hết bạn cần tìm hiểu và xác định các chiến lược giao dịch forex phù hợp với bản thân. Hãy không ngừng nâng cấp bản thân và kiên trì tuân theo phương pháp giao dịch mà bản thân đã đặt ra để có thể mang lợi mức lợi nhuận tối ưu nhất.