Tóm tắt thị trường
Hiệu suất
Tổng quan thị trường
Hoa Kỳ
CPI của Mỹ đã tăng 3.3% trong tháng 5, thấp hơn mức đồng thuận và dữ liệu trước đó vào tháng 4 (dự báo 3.4%, trước đó là 3.4%), và nó không đổi ở mức 0.0% MoM, thấp hơn mức 0.1% dự kiến.
Dữ liệu được công bố đã tác động đáng kể đến giá tài sản, vì thị trường giải thích các con số nới lỏng là mở đường cho Fed bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất.
Cuối ngày hôm đó, Fed tuyên bố không thay đổi lãi suất, duy trì tỷ lệ chuẩn ở mức từ 5.25% đến 5.5%. Tuy nhiên, nó gợi ý chỉ có một lần cắt giảm lãi suất trong năm nay so với ước tính trước đó là ba lần cắt giảm.
Đến năm 2025, họ kỳ vọng lãi suất sẽ giảm xuống 4.1% và cuối cùng là 3.1% vào năm 2026. Bốn thành viên phản đối bất kỳ đợt cắt giảm nào trong năm nay.
Trong cuộc họp báo của FOMC, Chủ tịch Fed Powell thừa nhận dữ liệu lạm phát đã giảm nhưng không cam kết cắt giảm lãi suất trong tương lai, cho thấy việc giám sát dữ liệu đang diễn ra. Một số người giải thích những bình luận thận trọng của Powell là có chỗ cho nhiều lần cắt giảm.
Lịch kinh tế – Hôm qua
Lịch kinh tế – Hôm nay
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Vĩ mô liên quan
DXY giảm sau báo cáo CPI và phục hồi nhẹ khi FOMC giữ lãi suất ở mức 5.25%-5.50%.
Powell nhận thấy báo cáo CPI mới nhất đáng khích lệ nhưng nhấn mạnh cần có thêm dữ liệu trước khi xem xét cắt giảm lãi suất. Ông lưu ý rằng sự suy yếu của thị trường lao động có thể thúc đẩy hành động sớm hơn. FOMC dự kiến lãi suất quỹ sẽ kết thúc vào năm 2024 ở mức 5.1%, cho thấy chỉ có một lần cắt giảm lãi suất 0.25%.
Quan điểm về kỹ thuật
DXY đã giảm mạnh, phá vỡ các mức hỗ trợ và hồi phục từ 104.40. Chỉ số đã kiểm tra lại đường xu hướng giảm và đóng cửa trên nó, cho thấy một đợt đi ngang.
Nếu DXY đóng cửa trên 104.75, chỉ số có thể kiểm tra lại các mức kháng cự 105.10 và 105.35.
Ngược lại, nếu DXY không thể duy trì trên mức hỗ trợ 104.40, chỉ số có thể giảm xuống 104.00.
Gold – Dollar (XAUUSD)
Vĩ mô liên quan
Vàng đã tăng ở mức 2,340 USD/ounce vào ngày hôm qua sau số liệu CPI nhưng lại giảm sau khi Fed giữ nguyên lãi suất và phản đối việc điều chỉnh kỳ vọng tăng lãi suất trong tương lai. Các dự báo dot-plot của các thành viên FOMC cho thấy trung bình chỉ có một lần cắt giảm lãi suất 0.25% trong năm.
Các nhà hoạch định chính sách tỏ ra ít lạc quan hơn về giảm phát và duy trì kỳ vọng tăng trưởng, làm tăng thêm áp lực diều hâu.
Quan điểm về kỹ thuật
XAUUSD tiếp tục điều chỉnh về EMA21 trong một chuyển động đi ngang tăng. Giá vẫn duy trì cấu trúc giảm.
XAUUSD có thể điều chỉnh về vùng kháng cự 2325-2340 trước khi tiếp tục chuyển động giảm.
Ngược lại, nếu XAUUSD không thể duy trì trên 2305, giá có thể giảm sâu hơn đến các mức hỗ trợ tương ứng tại 2287 và 2267.
Euro – Dollar (EURUSD)
Vĩ mô liên quan
Đồng Euro tăng trở lại sau khi chỉ số CPI của Mỹ trong tháng 5 tăng thấp hơn mức dự đoán của tháng trước, cho thấy tín hiệu đảo chiều so với NFP tuần trước và xu hướng giảm phát tiếp tục ở Mỹ, làm đồng đô la suy yếu.
Triển vọng đối với đồng Euro là trái chiều do sự không chắc chắn về việc cắt giảm lãi suất của ECB trong tương lai và thời điểm cắt giảm lãi suất đầu tiên của Fed.
Quan điểm về kỹ thuật
EURUSD đã hồi phục mạnh mẽ và đóng cửa trên 1.0800 sau khi kiểm tra lại 1.0850. Giá đã phá vỡ đỉnh liền kề gần đây và khoảng trống giá một cách đáng kể mà không có áp lực mạnh.
Nếu EURUSD duy trì trên 1.0800, giá có thể kiểm tra 1.0900 và chuyển đổi xu hướng.
Tuy nhiên, EURUSD có thể tiếp tục cấu trúc trước đó nếu giá đóng cửa dưới 1.0750.
Pound – Dollar (GBPUSD)
Vĩ mô liên quan
Đồng bảng mất giá sau khi GDP của Anh trì trệ ở mức 0% MoM trong tháng 4, giảm từ mức tăng trưởng 0.4% trong tháng 3, phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Thị trường nhà đất ở Anh cũng đang hạ nhiệt khi hy vọng về việc cắt giảm lãi suất sắp xảy ra mờ dần.
Mặc dù lạm phát ở Mỹ chậm lại vào tháng 5, khiến đồng đô la giảm giá, đồng bảng Anh vẫn chịu áp lực.
Quan điểm về kỹ thuật
GBPUSD đã tăng vọt đáng kể và kiểm tra lại 1.2850. Tuy nhiên, giá đã không thể đóng cửa trên 1.2850 và lao dốc xuống dưới 1.2800. Cấu trúc tăng vẫn tiếp tục.
Nếu GBPUSD quay trở lại trên 1.2800, giá có thể chạm 1.2850 và sau đó là mức cao nhất trong năm ở khoảng 1.2900. Ngược lại, GBPUSD có thể đảo chiều xu hướng nếu giá lao dốc xuống dưới 1.2750 và đóng cửa dưới 1.2700.
Dollar – Yen (USDJPY)
Vĩ mô liên quan
Đồng yên tăng khi đồng đô la giảm do dữ liệu lạm phát của Mỹ chậm hơn dự kiến nhưng lại giảm sau khi FOMC giữ nguyên lãi suất và công bố “biểu đồ Dot plot” mới, cho thấy chỉ có một lần cắt giảm lãi suất trong năm nay.
Mặt khác, triển vọng của đồng yên là yếu. Tuy nhiên, nó phải đối mặt với nguy cơ bị can thiệp vì đang giao dịch gần khu vực hành động gần nhất của MoF.
Quan điểm về kỹ thuật
USDJPY thể hiện sự biến động mạnh và giao dịch ở mức 156.00. Mặc dù giá đã hồi phục hầu hết các phần giảm, nhưng nó đang gặp khó khăn để duy trì trên 157.00.
Nếu USDJPY không thể duy trì trên EMA78 và giảm xuống 156.00, giá có thể lao dốc xuống 155.00.
Ngược lại, nếu USDJPY phá vỡ kháng cự tại 157.00 một lần nữa, giá có thể có động lực tăng hướng tới 158.00.
Nasdaq 100 (USTEC)
Vĩ mô liên quan
Đợt tăng giá của USTEC vẫn tiếp tục, đạt mức cao kỷ lục khác, được thúc đẩy bởi dữ liệu lạm phát vừa phải hỗ trợ cho kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất.
Broadcom (AVGO) cũng tăng mạnh nhờ thu nhập, doanh thu cao và thông báo chia cổ phiếu 10:1. Thu nhập tốt hơn và dự đoán chi phí vay thấp hơn đã tạo ra môi trường thuận lợi cho một thị trường tăng trưởng bền vững.
Quan điểm về kỹ thuật
USTEC đã mở rộng đà tăng và đạt 19625. Khoảng cách giữa hai đường EMA mở rộng, gửi đi tín hiệu tăng giá.
Nếu USTEC phá vỡ biên độ trên của kênh tăng và kiểm tra 19800, chỉ số có thể có động lực tăng lên 20000.
Ngược lại, nếu USTEC không thể duy trì trên 19500, chỉ số có thể giảm xuống 19000, từ bỏ mức tăng gần đây.
WTI Crude Oil (USOIL)
Vĩ mô liên quan
Giá dầu gặp khó khăn trong việc duy trì mức tăng sau khi EIA báo cáo mức tăng bất ngờ là 3.73 triệu thùng, sau mức tăng 1.233 triệu thùng của tuần trước, bất chấp kỳ vọng về mức giảm 1.55 triệu thùng.
Ngoài ra, triển vọng giảm lãi suất hai lần vào năm 2024 đang làm giảm khẩu vị rủi ro, gây áp lực tạm thời lên giá dầu.
Quan điểm về kỹ thuật
USOIL giảm nhẹ xuống 77.80 nhưng duy trì xu hướng tăng trong kênh. Các đường EMA cắt lên đang mở rộng khoảng cách, gửi đi tín hiệu tăng giá.
Nếu USOIL phá vỡ kháng cự tại 78.60, giá có thể tiến lên 80.30.
Ngược lại, nếu USOIL giảm xuống EMA21 và không thể duy trì trên 76.00, điều này có thể kích hoạt sự sụt giảm bổ sung về phía 75.00.
Bitcoin – Dollar (BTCUSD)
Vĩ mô liên quan
Dữ liệu onchain cho thấy tốc độ tích lũy của những người nắm giữ dài hạn đã chậm lại một chút trong khi số tiền rút giảm xuống dưới 2,375 bitcoin.
Dòng đầu tư vào các quỹ ETF bitcoin giao ngay đang trở lại với dòng vốn tích cực, trong đó FBTC ghi nhận dòng vốn vào đáng kể nhất là 50.6 triệu USD.
Triển vọng tổng thể vẫn trung lập với xu hướng tăng.
Quan điểm về kỹ thuật
BTCUSD quay lại kiểm tra kênh tăng trước khi điều chỉnh và đóng cửa thấp hơn. Giá và các đường EMA đang đi ngang, cho thấy xu hướng đi ngang.
Nếu BTCUSD tiếp tục phục hồi và phá vỡ trên 68800, giá có thể kiểm tra lại kênh.
Ngược lại, việc phá vỡ dưới 66000 có thể dẫn đến sự sụt giảm xa hơn về phía 64600.
