Mục lục

Tóm tắt thị trường

Hiệu suất

Tổng quan thị trường

Hoa Kỳ

Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York John Williams hoan nghênh dữ liệu lạm phát tiêu dùng yếu hơn nhưng nói với Reuters rằng điều đó là không đủ để giúp cho việc cắt giảm lãi suất sớm. 

Ông cho biết chính sách tiền tệ đang “thu hẹp” và “ở mức tốt”, không có chỉ số hiện tại nào cho thấy cần phải thay đổi. 

CPI toàn phần trong tháng 4 tăng 3.4% so với cùng kỳ năm trước, giảm từ mức 3.5% trong tháng 3, trong khi CPI cơ bản tăng 3.6%, mức tăng nhỏ nhất trong ba năm. 

Châu Âu

Thống đốc Ngân hàng Pháp Francois Villeroy de Galhau tuyên bố rằng ECB có thể sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất tại cuộc họp ngày 6/6. Phát biểu tại một hội nghị ở Paris, Villeroy trích dẫn dữ liệu lạm phát đáng khích lệ hỗ trợ mục tiêu của ECB là trở lại tỷ lệ lạm phát 2% vào năm tới. Ông nói: “Chúng tôi có đủ tự tin để bắt đầu cắt giảm lãi suất rất sớm”, đồng thời cho biết thêm rằng khả năng cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tới là “đáng kể”. 

Nhận xét của ông phù hợp với nhận xét của các nhà hoạch định chính sách khác của ECB, những người ủng hộ chính sách nới lỏng. 

Lịch kinh tế – Hôm qua

Lịch kinh tế – Hôm nay

Phân tích kỹ thuật

Dollar Index (DXY)

Vĩ mô liên quan 

Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp ban đầu vào tuần trước được đưa ra ở mức 222 nghìn, giảm 10 nghìn so với dữ liệu sửa đổi của tuần trước là 232 nghìn nhưng vẫn cao hơn mức đồng thuận là 220 nghìn, cho thấy sự không chắc chắn của thị trường lao động. 

Bên cạnh đó, giấy phép xây dựng giảm tháng thứ hai liên tiếp, có khả năng gây áp lực lên lạm phát nhà ở và giúp đồng USD mạnh lên. 

Quan điểm về kỹ thuật 

DYX đi ngang trong khoảng 104.00-104.50, với khoảng cách mở rộng giữa các EMA cho thấy động lực giảm giá. 

Nếu DXY đảo chiều dưới mức kháng cự 104.50, chỉ số có thể mở rộng đà giảm xuống 104.00. 

Ngược lại, nếu DXY bứt phá trên 104.50, chỉ số có thể tăng hướng tới mức kháng cự 105.00 và đường xu hướng giảm. 

Gold – Dollar (XAUUSD)

Vĩ mô liên quan 

Bất chấp dữ liệu lạm phát yếu hơn, một số quan chức Fed vẫn giữ quan điểm diều hâu và không thấy có dấu hiệu sớm cắt giảm lãi suất. 

Ngoài ra, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đã giảm sau mức cao kỷ lục gần nhất trong năm 2024. Dữ liệu có thể cho thấy tuần trước là ngoại lệ và có thể không phải là xu hướng tăng kết hợp với việc giảm giấy phép xây dựng gần đây, có khả năng gây áp lực lạm phát, làm suy yếu vàng.

Quan điểm về kỹ thuật 

XAUUSD đã giảm xuống 2380 sau khi kiểm tra kháng cự 2400, nhưng nó tiếp tục cho thấy hỗ trợ vững chắc trong kênh tăng. 

Nếu XAUUSD rơi xuống dưới EMA21, giá có thể giảm xuống 2345, nơi biên độ dưới của kênh trùng với EMA78. 

Ngược lại, nếu hỗ trợ trên EMA21 giữ vững, XAUUSD có thể tiếp tục xu hướng tăng hướng tới kháng cự 2400. 

Euro – Dollar (EURUSD) 

Vĩ mô liên quan 

Đồng euro giảm nhẹ khi các nhà hoạch định chính sách của ECB thận trọng ám chỉ về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 6 trong những lần xuất hiện gần đây. 

Thành viên Hội đồng Điều hành ECB và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Latvia Martins Kazaks xác nhận rằng việc cắt giảm lãi suất vào tháng 6 chắc chắn sẽ được cân nhắc. Do đó, các nhà giao dịch đã bắt đầu định giá việc cắt giảm lãi suất tiềm năng này từ ECB.

Quan điểm về kỹ thuật 

EURUSD giảm nhẹ về 1.0860 sau khi kiểm tra kháng cự 1.0900 nhưng vẫn duy trì đà tăng tích cực trên EMA21. 

Nếu EURUSD giảm xuống hỗ trợ 1.0835, giá có thể mở rộng xu hướng giảm về mức 1.0790. 

Ngược lại, nếu EURUSD lấy lại đà tăng từ mức hiện tại, giá có thể tăng lên kháng cự 1.0900. 

Pound – Dollar (GBPUSD)

Vĩ mô liên quan 

Nhà hoạch định chính sách của BoE, Megan Greene, cảnh báo rằng việc cắt giảm lãi suất có thể bị trì hoãn nếu các công ty giữ chân nhân viên quá mức sau tình trạng thiếu nhân viên sau đại dịch, có khả năng khiến áp lực lương cao và tỷ lệ thất nghiệp ở mức quá thấp.

Dữ liệu thị trường lao động mạnh mẽ gần đây khiến bà do dự trong việc ủng hộ việc cắt giảm, quan điểm của bà là một trong những thành viên diều hâu nhất của MPC. 

Quan điểm về kỹ thuật 

Xu hướng tăng của GBPUSD đã chững lại, khiến giá giảm xuống 1.2665. 

Nếu GBPUSD giảm xuống dưới EMA21, giá có thể tiếp tục xu hướng giảm hướng tới hỗ trợ 1.2600. 

Ngược lại, nếu GBPUSD giữ được hỗ trợ trên EMA21, giá có thể lấy lại đà tăng hướng tới kháng cự 1.2765.

Dollar – Yen (USDJPY) 

Vĩ mô liên quan 

Đồng yên không thể giữ được mức tăng khi số liệu tăng trưởng của Nhật Bản giảm nhiều hơn dự kiến và hy vọng cắt giảm lãi suất của Fed gặp khó khăn trong bối cảnh các quan chức Fed thận trọng. Tiêu dùng cá nhân yếu trong GDP của Nhật Bản càng làm giảm triển vọng thắt chặt tiền tệ. 

Với dữ liệu đang chờ xử lý, triển vọng lãi suất của Nhật Bản vẫn không chắc chắn, có thể khiến đồng yên dễ bị tổn thương.

Quan điểm về kỹ thuật 

USDJPY đã hồi phục từ vùng hỗ trợ 153.80 và đường xu hướng tăng, với giá hiện đang kiểm tra các đường EMA. 

Nếu USDJPY đóng cửa trên cả hai đường EMA, giá có thể tăng về vùng kháng cự 156.50. 

Ngược lại, một sự bứt phá giảm của đường xu hướng tăng và hỗ trợ 153.80 có thể mở rộng đà giảm của giá xuống 151.80. 

Nasdaq 100 (USTEC)

Vĩ mô liên quan 

Sự phục hồi của chỉ số chậm lại khi ba quan chức Fed cảnh báo về lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn. 

Trong khi đó, Walmart (WMT) báo cáo thu nhập vượt quá ước tính, thúc đẩy cổ phiếu của họ và Costco (COST). Những khoản lợi nhuận mạnh mẽ này cho thấy tâm lý và chi tiêu của người tiêu dùng đang được cải thiện, đồng thời gây áp lực lạm phát. Bất chấp những tín hiệu trái chiều, triển vọng vẫn lạc quan. 

Quan điểm về kỹ thuật 

USTEC đi ngang sau khi bứt phá vùng kháng cự chuyển hỗ trợ 18450. 

Nếu USTEC duy trì được đà tăng trên hỗ trợ 18450, chỉ số có thể tăng lên kháng cự 18750 và mức mở rộng Fibonacci 78.6%. 

Ngược lại, nếu USTEC phá vỡ dưới 18450, chỉ số có thể kiểm tra lại hỗ trợ 18120. 

WTI Crude Oil (USOIL) 

Vĩ mô liên quan 

Theo Wood Mackenzie, nguồn tài nguyên dầu mỏ được phát hiện ở Suriname hiện có tổng cộng hơn 2.4 tỷ thùng dầu thô. Nó có thể cung cấp 100.000 thùng dầu mỗi ngày. Đồng thời quốc gia này có hơn 12.5 nghìn tỷ feet khối khí đốt. 

Ở những nơi khác, có rất ít biến động trên thị trường dầu mỏ. Thông báo cắt giảm sản lượng của OPEC+ vẫn được chú trọng. 

Quan điểm về kỹ thuật 

USOIL hồi phục từ hỗ trợ 77.00 và đường xu hướng tăng, với việc đóng cửa trên EMA21 cho thấy khả năng tăng cao hơn nữa. 

Nếu USOIL duy trì trên hỗ trợ 77.00, nó có thể tăng lên kháng cự 80.50 và đường xu hướng giảm. 

Ngược lại, nếu USOIL phá vỡ xuống dưới 77.00, nó có thể kiểm tra lại hỗ trợ 75.50. 

Bitcoin – Dollar (BTCUSD) 

Vĩ mô liên quan 

Việc rút ròng của các nhà đầu tư từ các sàn giao dịch đã chậm lại chỉ còn 604 bitcoin. Trong khi đó, các quỹ ETF bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền vào ổn định trong bốn ngày qua. 

Phân tích chuỗi khối cho thấy sự tích lũy gia tăng của những người nắm giữ dài hạn. Những người nắm giữ ngắn hạn cũng đã bắt đầu tích lũy trong vài ngày qua. Triển vọng của bitcoin vẫn lạc quan. 