Tóm tắt thị trường
Hiệu suất
Tổng quan thị trường
Hoa Kỳ
Các ngân hàng Mỹ đã vượt qua bài kiểm tra căng thẳng của Fed bằng cách chịu đựng một sự sụt giảm 40% giá trị bất động sản thương mại được mô phỏng trong bối cảnh lo ngại về lãi suất cao.
Đánh giá của Fed, bao gồm các kịch bản kinh tế nghiêm trọng như giá nhà giảm và tỷ lệ thất nghiệp cao, cho thấy các ngân hàng có thể chịu đựng gần 685 tỷ USD tổn thất.
Bất chấp việc vượt qua, vẫn còn lo ngại về sự ổn đi ̣nh của lĩnh vực bất động sản, do các khoản vay sắp đáo hạn trong bối cảnh giá trị tài sản giảm sút.
Australia
Lạm phát tăng cao, với giá cả cốt lõi tăng liên tục trong bốn tháng qua, đạt mức cao nhất trong sáu tháng, làm dấy lên lo ngại về khả năng Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) sẽ tăng lãi suất trong năm nay.
Hiện tại, thị trường dự đoán khả năng tăng lãi suất vào tháng 11 là 60%, cao hơn nhiều so với dự đoán trước đây là 0%. Việc tăng lãi suất có thể sớm nhất là vào tháng 8, nhưng điều này phụ thuộc vào kết quả của báo cáo CPI quý 2 sắp tới.
Vì lạm phát đã vượt quá mục tiêu 2-3% của RBA, ngân hàng này đã cảnh báo về những rủi ro gia tăng và khả năng cần phải tăng lãi suất.
Lịch kinh tế – Hôm qua
Lịch kinh tế – Hôm nay
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Vĩ mô liên quan
Chỉ số đồng đô la tăng do Fed duy trì lập trường thận trọng, trong khi các NHTW khác nới lỏng tiền tệ.
Tuy nhiên, chỉ số giảm nhẹ sau khi doanh số nhà mới tháng 5 giảm mạnh 11.3% (dự báo giảm 0.2%, trước đó điều chỉnh từ -4.7% lên 2%).
Lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và kỳ vọng giảm lãi suất tháng 9 giảm (57% so với 64% hôm trước) có thể giúp USD duy trì đà tăng.
Quan điểm về kỹ thuật
DXY đã phá vỡ đỉnh liền kề trước đó tại 105.85 để chỉ ra cấu trúc tăng của nó. Chỉ số này đang ở trên cả hai đường EMA.
Nếu DXY vẫn ở trên vùng 105.70-105.85, chỉ số này có thể kiểm tra lại đỉnh của nó quanh mức 106.40.
Ngược lại, nếu DXY phá vỡ vùng hỗ trợ tại 105.70-105.85, chỉ số này có thể kiểm tra lại hỗ trợ tại 105.35.
Gold – Dollar (XAUUSD)
Vĩ mô liên quan
Giá vàng giảm ngược hướng chỉ số USD. Lập trường diều hâu của Fed gây áp lực, khiến vàng xuống dưới 2300. Mặc dù hồi phục nhẹ do số liệu bán nhà mới yếu kém nhưng áp lực giảm giá trước đó tiếp tục đẩy giá vàng thấp hơn hôm trước.
Lập trường diều hâu của Fed có thể gây áp lực lên giá vàng trong khi đó lực mua của các NHTW có thể là yếu tố hỗ trợ giá.
Quan điểm về kỹ thuật
XAUUSD đã kiểm tra lại kháng cự tại 2325 nhưng không thể đóng cửa trên mức này. Giá sau đó giảm mạnh và phá vỡ 2305, có khả năng hướng tới 2287, đáy liền kề trước đó từ đầu tháng 6.
XAUUSD có thể hướng tới 2287 trước 2267 nếu giá không thể quay trở lại trên 2305.
Nếu không, XAUUSD có thể dao động trong khu vực 2305-2325 nếu giá ở trên 2305-2310.
Euro – Dollar (EURUSD)
Vĩ mô liên quan
Đồng euro suy yếu do đồng đô la tăng giá, mặc dù không có dữ liệu quan trọng nào được công bố trong tuần này. ECB đang họp để đánh giá lại chiến lược chính sách tiền tệ và lộ trình lạm phát.
Bên cạnh đó, quan chức ECB – Lane cho biết họ có thể cắt giảm lãi suất nếu tình hình không có nhiều thay đổi. Thị trường dự đoán khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 7 và tháng 9 lần lượt là 36% và 90%.
Quan điểm về kỹ thuật
EURUSD kéo dài đà giảm sau khi đóng cửa dưới EMA21 và 1.0700. Giá kiểm tra lại vùng đáy liền kề trước đó quanh 1.0665-1.0675 và vẫn ở trên vùng này.
Nếu EURUSD quay trở lại trên 1.0700, giá có thể tiếp tục di chuyển trong biên độ 1.0700-1.0750.
Ngược lại, EURUSD có thể kiểm tra 1.0600 nếu giá đóng cửa dưới vùng đáy liền kề.
Pound – Dollar (GBPUSD)
Vĩ mô liên quan
Đồng bảng Anh tiếp tục đà giảm giá, chờ đợi dữ liệu PCE của Mỹ vào thứ Sáu dự kiến giảm từ 2.8% xuống 2.6% theo YoY. Dữ liệu này được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm thông tin về khả năng cắt giảm lãi suất của Fed.
BoE được kỳ vọng sẽ hạ lãi suất sớm hơn Fed do lạm phát tại Anh đã chạm tới mục tiêu trong tháng 5. Điều này cũng góp phần làm suy yếu đồng bảng Anh.
Quan điểm về kỹ thuật
GBPUSD quay trở lại dưới 1.2650 sau khi đóng cửa dưới EMA21. Giá đã nhấn mạnh xu hướng giảm với sự sụt giảm này.
Nếu GBPUSD đóng cửa dưới 1.2600, giá có thể kiểm tra lại hỗ trợ tiếp theo tại 1.2550.
Ngược lại, GBPUSD có thể ở trong biên độ 1.2600-1.2650 nếu giá phục hồi từ quanh 1.2600.
Dollar – Yen (USDJPY)
Vĩ mô liên quan
Đồng Yên giảm giá đáng kể, chạm mức thấp nhất 37 năm do đồng đô la Mỹ tăng giá. MoF đã có tín hiệu sẽ can thiệp vào đầu tuần này.
Tình hình hiện đang cấp bách, và Bộ Tài chính có thể can thiệp bất cứ lúc nào, rủi ro giao dịch quanh mức này tăng cao. Dữ liệu PCE tháng 5 của Mỹ dự kiến sẽ giảm vào ngày mai, điều này có thể hỗ trợ đồng Yên trong ngắn hạn.
Quan điểm về kỹ thuật
USDJPY đã tăng mạnh sau khi bứt phá khỏi kênh tăng và vùng kháng cự chuyển thành hỗ trợ 160.00.
Nếu USDJPY mở rộng đà tăng vượt 160.00, giá có thể tăng về mức mở rộng Fibonacci 61.8% và biên độ trên của kênh tuần tại 161.30.
Ngược lại, nếu USDJPY điều chỉnh và phá vỡ dưới 160.00, giá có thể giảm xuống 158.00.
Nasdaq 100 (USTEC)
Vĩ mô liên quan
Chỉ số không thể đi lên xa hơn do triển vọng yếu hơn của Micron, điều này cũng kéo giảm các nhà sản xuất chip khác.
Micron Technology vượt qua ước tính về thu nhập nhưng đưa ra dự báo yếu hơn cho quý tới.
Hướng dẫn yếu hơn này có thể cho thấy nhu cầu chip đang giảm. Khi cơn sốt AI lắng xuống, thị trường đang chờ đợi các chất xúc tác khác.
Quan điểm về kỹ thuật
USTEC đã điều chỉnh sau một đợt tăng ngắn ngủi. Giá quay lại giữa các đường EMA co lại, cho thấy động lực tăng giá suy yếu. Giá đang trong giai đoạn điều chỉnh.
Nếu USTEC vẫn ở trên EMA78, chỉ số có thể duy trì xu hướng tăng hướng tới 20000.
Ngược lại, nếu USTEC đi ngang, chỉ số có thể đi ngang quanh cả hai đường EMA trong một thời gian.
WTI Crude Oil (USOIL)
Vĩ mô liên quan
Giá dầu đi ngang trong phạm vi khi thị trường chờ đợi dữ liệu kinh tế của Mỹ. Báo cáo của EIA cho thấy lượng dự trữ dầu thô đã tăng đáng kể, tuy nhiên cũng có dấu hiệu cho thấy mức tiêu thụ tăng lên. Các cuộc bầu cử và căng thẳng địa chính trị tiếp tục định hình diễn biến của thị trường.
Mặc dù nhu cầu vững chắc, triển vọng về dầu vẫn lạc quan. Trong khi đó, thị trường đang chờ đợi dữ liệu về PCE và việc làm.
Quan điểm về kỹ thuật
USOIL chứng kiến các chuyển động đi ngang gần hỗ trợ 80.00 và biên độ dưới của kênh tăng.
Nếu USOIL duy trì trên 80.00, giá có thể mở rộng đà tăng về biên độ trên của kênh tại 83.50.
Ngược lại, một sự bứt phá giảm của kênh và hỗ trợ 80.00 có thể dẫn đến sự sụt giảm về 78.50.
Bitcoin – Dollar (BTCUSD)
Vĩ mô liên quan
Nhà đầu tư đã gửi hơn 4,200 Bitcoin, nâng số dư trên sàn giao dịch lên gần 2,315 triệu Bitcoin, tiềm ẩn áp lực bán. Nhà đầu tư dài hạn vẫn đang tích lũy Bitcoin nhưng chậm lại. Các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tiếp tục hút ròng, với hơn 21 triệu USD, cho thấy thanh khoản đang quay trở lại thị trường.
Triển vọng ngắn hạn của Bitcoin vẫn trung lập, thiếu các yếu tố thúc đẩy rõ ràng.
Quan điểm về kỹ thuật
BTCUSD đã thu hẹp các mức tăng gần đây, với khoảng cách mở rộng giữa các đường EMA cho thấy khả năng giảm giá thêm.
Nếu BTCUSD duy trì động lực giảm dưới 63000, giá có thể mở rộng đà giảm về 57000.
Ngược lại, một sự bứt phá trên 63000 và kháng cự động EMA21 có thể thúc đẩy sự tăng giá về 67000.
