Tóm tắt thị trường
Hiệu suất
Tổng quan thị trường
Hoa Kỳ
Các dữ liệu kinh tế cho thấy dấu hiệu suy giảm của nền kinh tế Mỹ, củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể cắt giảm lãi suất trong năm nay.
Vào tháng 5, hợp đồng mua bán nhà ở đã qua sử dụng và các đơn đặt hàng mới đối với hàng hóa sản xuất trong nước của Mỹ giảm bất ngờ, cho thấy doanh số bán hàng và chi tiêu của doanh nghiệp yếu do lãi suất thế chấp và chi phí vay vốn tăng cao.
Tất cả các bên đang tập trung chú ý vào dữ liệu lạm phát PCE, dự kiến sẽ giảm nhẹ nhưng vẫn ở mức cao hơn mục tiêu 2%.
Vương Quốc Anh
Thống đốc BoE Bailey: Doanh nghiệp, hộ gia đình thích ứng tốt lãi suất cao nhưng đã có dấu hiệu căng thẳng.
Tuy nhiên, trong Quý 1, 16.5% người thuê nhà (tăng từ 15.7% cùng kỳ) chậm thanh toán do chủ nhà có chi phí thế chấp cao hơn.
Dù vậy, trọng tâm của BoE vẫn là tiền lương và lạm phát.
Thị trường dự đoán BoE có thể giảm lãi suất sau bầu cử tháng 7, quyết định cuối cùng có thể phụ thuộc vào diễn biến của lạm phát và tiền lương.
Lịch kinh tế – Hôm qua
Lịch kinh tế – Hôm nay
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Vĩ mô liên quan
Đồng đô la có một ngày đầy biến động khi có nhiều dữ liệu kinh tế, ví dụ GDP quý 1 năm 2024 của Mỹ tăng từ 1.3% lên 1.4% YoY. Mức tiêu dùng thấp hơn được bù đắp bằng mức tăng cao hơn của tất cả các thành phần khác.
Chỉ số đô la giảm mạnh sau thông tin nhưng đã phục hồi sau đó. Sự biến động trong tương lai có thể sẽ vẫn không có định hướng rõ ràng.
Quan điểm về kỹ thuật
DXY tìm thấy kháng cự quanh 106.10 và kiểm tra lại hỗ trợ tại 105.70 trước khi bật lên để đóng cửa trên EMA21.
Nếu DXY duy trì trên vùng 105.70-105.85, chỉ số có thể kiểm tra lại đỉnh liền kề tại 106.10.
Ngược lại, nếu DXY phá vỡ xuống dưới vùng hỗ trợ 105.70-105.85, chỉ số có thể kiểm tra lại hỗ trợ tại 105.35.
Gold – Dollar (XAUUSD)
Vĩ mô liên quan
Giá vàng tăng trong suốt cả ngày và giảm nhẹ vào cuối ngày. Nó đóng cửa cao hơn nhờ hỗ trợ mua tốt dưới 2300 và phần lớn là dữ liệu kinh tế chậm lại được công bố ngày hôm qua.
Tuy nhiên, việc giải thích dữ liệu cần phải thận trọng vì chúng gửi đi những tín hiệu trái chiều và lạm phát PCE được công bố vào ngày mai sẽ là yếu tố then chốt. Chúng tôi mong đợi sự biến động cao mà không có định hướng rõ ràng.
Quan điểm về kỹ thuật
XAUUSD tìm thấy hỗ trợ quanh 2286 trước khi bật lên để đóng cửa giữa hai EMA, cho thấy xu hướng đi ngang.
XAUUSD có thể quay lại vùng kháng cự 2335-2340 nếu giá duy trì trên 2325.
Ngược lại, XAUUSD có thể kiểm tra lại hỗ trợ tại 2305 nếu giá không thể duy trì trên 2325.
Euro – Dollar (EURUSD)
Vĩ mô liên quan
Sau lần cắt giảm đầu tiên, ECB cần tự tin hơn trước lần cắt giảm tiếp theo và hành động tiếp theo có thể dựa trên dữ liệu.
Theo nhà hoạch định chính sách của ECB, Peter Kazimir, ông dự kiến sẽ có thêm một đợt cắt giảm lãi suất nữa trong năm nay nhưng không phải vào mùa hè. Bên cạnh đó, kết quả bầu cử Pháp có thể gây nguy hiểm cho sự ổn định chính trị và kinh tế của khu vực Eurozone.
Quan điểm về kỹ thuật
EURUSD tìm thấy hỗ trợ quanh 1.0680 và bật lên để kiểm tra lại kháng cự tại 1.0725 trước khi rút lui. Giá tiếp tục đi ngang trong biên độ 1.0680-1.0725.
Nếu EURUSD đóng cửa trên 1.0725, giá có thể tiếp tục hướng tới 1.0750.
Ngược lại, EURUSD có thể kiểm tra 1.0610 nếu giá đóng cửa dưới vùng đáy liền kề quanh 1.0680.
Pound – Dollar (GBPUSD)
Vĩ mô liên quan
Đồng bảng tăng trở lại do dữ liệu của Mỹ yếu đi. Do không có dữ liệu quan trọng trong tuần này, dữ liệu của Mỹ có thể tác động đáng kể đến đồng bảng Anh.
BoE cần quan sát lạm phát dịch vụ ở mức cao mặc dù CPI đã đạt mục tiêu 2%.
Tuy nhiên, dữ liệu CPI thấp hơn có thể thúc giục ngân hàng trung ương sớm cắt giảm lãi suất, làm suy yếu đồng bảng Anh
Quan điểm về kỹ thuật
GBPUSD thu hẹp đà tăng gần đây khi giá tiếp cận kháng cự động EMA78 và biên độ trên của kênh giảm giá gần 1.2680.
Nếu GBPUSD mở rộng đà giảm, giá có thể kiểm tra biên độ dưới của kênh tại 1.2580.
Ngược lại, bứt phá tăng giá vượt kênh và kháng cự 1.2680 có thể thúc đẩy đà tăng hơn nữa về phía 1.2750.
Dollar – Yen (USDJPY)
Vĩ mô liên quan
Sau khi dữ liệu của Mỹ yếu đi, đồng yên đã phục hồi từ mức thấp nhất trong 37 năm nhưng lại giảm trở lại và đóng cửa gần mức đóng cửa trước đó. CPI lõi tháng 6 của Tokyo bất ngờ tăng lên 2.1% YoY(dự báo 2.0%, trước đó là 1.9%).
Đây là chỉ báo đi trước về lạm phát tháng 6 của Nhật Bản, có thể tăng lên và khiến BoJ sớm tăng lãi suất. Đồng Yên vẫn yếu cho đến khi đợt tăng lãi suất diễn ra nhưng nguy cơ bị can thiệp là rất cao.
Quan điểm về kỹ thuật
USDJPY đi ngang khi giá tiến đến mức mở rộng Fibonacci 61.8% và biên độ trên của kênh tăng hàng tuần tại 161.30.
Nếu USDJPY duy trì đà tăng với sự bứt phá trên 161.30, giá có thể tăng về mức mở rộng Fibonacci 100% tại 163.00.
Ngược lại, USDJPY có thể kiểm tra 160.00 nếu giá điều chỉnh.
Nasdaq 100 (USTEC)
Vĩ mô liên quan
Chỉ số tăng nhẹ trước khi dữ liệu PCE được công bố.
Khi sự phấn khích xung quanh AI giảm dần, động lực thị trường tiềm năng tiếp theo có thể là lãi suất. Nếu dữ liệu PCE đáp ứng kỳ vọng hoặc cho thấy lạm phát hạ nhiệt, điều đó có thể sẽ mang lại triển vọng lạc quan hơn. Ngược lại, bất kỳ sự gia tăng lạm phát bất ngờ nào cũng có thể làm tăng mối lo ngại về tình trạng đình lạm.
Quan điểm về kỹ thuật
USTEC hồi phục và cắt lên trên EMA21, tạo đáy cao hơn, cho thấy khả năng tiếp tục đà tăng.
Nếu USTEC bứt phá vững chắc trên đỉnh liền kề gần đây, chỉ số có thể tăng về 20,000 và có khả năng tạo đỉnh mới mọi thời đại.
Ngược lại, nếu USTEC không vượt qua 20,000, chỉ số có thể đi ngang trong biên độ 19300-20000.
WTI Crude Oil (USOIL)
Vĩ mô liên quan
Dầu đã được củng cố trong tuần qua trước dữ liệu kinh tế.
Các nhà đầu tư gần đây đã chuyển sang hợp đồng tương lai để kiếm lợi nhuận khi thị trường giao ngay vẫn bị giới hạn. Đã có sự gia tăng đáng kể lượng hàng tồn kho ở Mỹ. Tuy nhiên, kỳ vọng về nhu cầu trong mùa lái xe mùa hè và căng thẳng địa chính trị đang diễn ra có thể đẩy giá lên cao.
Quan điểm về kỹ thuật
USOIL hồi phục trên biên độ dưới của kênh tăng tại 80.00. Khoảng cách mở rộng giữa hai EMA cho thấy tiềm năng tăng thêm.
Nếu USOIL mở rộng đà tăng, có thể xảy ra sự tăng thêm về biên độ trên của kênh tại 83.50.
Ngược lại, sự bứt phá giảm của kênh và hỗ trợ 80.00 có thể dẫn đến sự giảm xuống 78.50.
Bitcoin – Dollar (BTCUSD)
Vĩ mô liên quan
Số gửi mới đạt 6,300 bitcoin, đẩy số dư ròng lên mức cao nhất hàng tuần là hơn 2.323 triệu bitcoin. Mặc dù những người nắm giữ dài hạn đã tích luỹ chậm lại trong những ngày gần đây nhưng việc mua vẫn đang tiếp diễn. Dòng đầu tư vào các quỹ ETF bitcoin giao ngay vẫn tích cực trong ngày thứ ba.
Dữ liệu hỗn hợp cho thấy một thị trường đang đi ngang và tâm lý ảm đạm.
Quan điểm về kỹ thuật
BTCUSD đi ngang khi giá dao động quanh đường xu hướng giảm và kháng cự động EMA21 gần 63000.
Nếu BTCUSD tái lập đà giảm, giá có thể mở rộng sự suy giảm xuống 57000.
Ngược lại, sự bứt phá trên đường xu hướng và kháng cự 63000 có thể dẫn đến sự tăng thêm về 67000.
