Tóm tắt thị trường
Hiệu suất
Tổng quan thị trường
Hoa Kỳ
GDP của Hoa Kỳ (Quý 1) tăng trưởng 1,3% theo quý hàng năm, thấp hơn ước tính trước 1.6% và 3.4% trong quý 4 năm 2023, chủ yếu do chi tiêu tiêu dùng điều chỉnh giảm. Chỉ số điều chỉnh GDP (Quý 1) tăng 3.1%, cao hơn mức tăng 1.7% của quý trước. Điều kiện này đã cho phép Fed giữ lãi suất lâu hơn khi số liệu cao hơn.
Mặc dù vậy, các số liệu có thể làm giảm tâm lý tăng lãi suất, gây áp lực lên đồng đô la. Ngoài ra, PCE ngày hôm nay có thể định hình những kỳ vọng trong tương lai.
Châu Âu
Chỉ số tâm lý kinh tế Khu vực đồng Euro (tháng 5) tăng lên 96, cao nhất trong 4 tháng nhưng thấp hơn một chút so với kỳ vọng là 96.2.
Đồng thời, thị trường việc làm vẫn mạnh sau khi tỷ lệ thất nghiệp (tháng 4) chạm mức thấp kỷ lục 6.4%, có khả năng làm tăng áp lực lạm phát.
Tuy nhiên, sau khi con số lạm phát ngày hôm nay được công bố, thị trường có thể hình thành kỳ vọng của họ về khả năng cắt giảm lãi suất của ECB, duy trì những bất ổn đối với đồng euro.
Lịch kinh tế – Hôm qua
Lịch kinh tế – Hôm nay
Phân tích kỹ thuật
Dollar Index (DXY)
Vĩ mô liên quan
Ước tính GDP thứ hai của Hoa Kỳ (Quý 1) thấp hơn kỳ vọng và con số của quý 4 năm 2023. Nó có thể làm giảm khả năng tăng lãi suất.
Ngoài ra, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu vào đã tăng lên 219k (dự báo 218k, trước đó được điều chỉnh thành 216k), tăng trở lại sau đợt giảm hai tuần gần đây nhất. Tình trạng này cho thấy thị trường lao động yếu hơn một chút, có thể làm giảm niềm tin tiêu dùng và làm suy yếu đồng đô la.
Quan điểm về kỹ thuật
DXY tăng lên trên 105.10 một chút, sau đó giảm xuống dưới 105.00. Mặc dù có sự thoái lui nhưng cấu trúc giá vẫn chưa cho thấy sự thay đổi xu hướng tiềm năng.
Nếu DXY tiếp tục phục hồi từ phạm vi 104.50-104.75, chỉ số có thể quay trở lại trên 105.00.
Ngược lại, DXY có thể mở rộng mức giảm xuống mức 104.00 nếu chỉ số đóng cửa dưới 104.50.
Gold – Dollar (XAUUSD)
Vĩ mô liên quan
Giá vàng phục hồi khi đồng đô la suy yếu.
Các quan chức Fed như Williams và Goolsbee hôm qua đã thể hiện quan điểm ôn hòa về lạm phát, dự kiến lạm phát sẽ hạ nhiệt vào cuối năm nay mặc dù tỷ lệ thất nghiệp thấp.
Mặt khác, tăng trưởng GDP thấp hơn và tỷ lệ thất nghiệp lần đầu cao hơn cũng hỗ trợ vàng.
Quan điểm về kỹ thuật
XAUUSD vẫn nằm dưới ngưỡng kháng cự 2350 và cả hai đường EMA, duy trì cấu trúc đi xuống.
Nếu XAUUSD duy trì dưới mức 2350, giá có thể kéo dài mức giảm xuống khoảng 2300.
Ngược lại, XAUUSD có thể thay đổi cấu trúc và tăng lên mức 2400 nếu giá đóng cửa trên mức 2365.
Euro – Dollar (EURUSD)
Vĩ mô liên quan
Đồng euro phục hồi khi khẩu vị rủi ro tăng lên sau khi dữ liệu của Mỹ cho thấy mức tăng trưởng chậm hơn.
Lạm phát lõi tháng 5 của khu vực đồng Euro hôm nay dự kiến sẽ duy trì ở mức 2.7% YoY, với lạm phát chung tăng lên 2.5% YoY.
Những con số này khó có thể ngăn cản các nhà hoạch định chính sách của ECB giảm lãi suất nhưng có thể do dự trong các động thái tiếp theo
Quan điểm về kỹ thuật
EURUSD đã phục hồi lên mức 1.0830, duy trì mức hỗ trợ mạnh mẽ trên mức 1.0790. Giá đang củng cố gần các đường EMA, chờ đợi các yếu tố kích hoạt giá tiếp theo.
Nếu EURUSD duy trì xu hướng tăng về phía ngưỡng kháng cự 1.0900 và vượt lên trên các đường EMA thì giá có thể tăng lên mức 1.0980.
Ngược lại, nếu EURUSD phá vỡ mức hỗ trợ 1.0790 thì giá có thể giảm sâu hơn xuống mức 1.0750.
Pound – Dollar (GBPUSD)
Vĩ mô liên quan
Đồng bảng Anh dao động trong phạm vi hẹp và đóng cửa ở mức cao hơn một chút.
Công cụ cho vay đặc biệt thời hạn một tuần của BoE đã tăng thêm lên 17.2 tỷ bảng Anh. Tuy nhiên, thống đốc BoE cho rằng nhu cầu cao này chỉ là tạm thời. Tình trạng này có thể báo hiệu căng thẳng tài chính, có thể dẫn đến việc nới lỏng tiền tệ đáng kể để giải quyết vấn đề sau này. Nếu điều đó xảy ra, đồng bảng Anh sẽ suy yếu.
Quan điểm về kỹ thuật
GBPUSD đang củng cố gần EMA21 sau khi phục hồi lên mức 1.2730. Giá vẫn duy trì hỗ trợ trong kênh tăng dần.
Nếu GBPUSD duy trì xu hướng tăng đến mức kháng cự 1.2800 thì giá có thể đạt được đà tăng lên mức 1.2900.
Ngược lại, nếu GBPUSD phá vỡ xuống dưới EMA78 và giảm xuống 1.2670, giá có thể giảm xuống 1.2600.
Dollar – Yen (USDJPY)
Vĩ mô liên quan
Đồng yên tăng giá sau khi nền kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm lại. Thị trường tiếp thu những bình luận từ Adachi của BoJ, người ủng hộ việc tăng lãi suất nếu đồng yên yếu hơn dẫn đến lạm phát tăng cao.
Core CPI tháng 5 của Tokyo đã tăng lên 1.9% YoY, trong khi chỉ số chung lên 2.2% YoY. Việc phục hồi lạm phát CPI có thể củng cố niềm tin vào những điều chỉnh chính sách trong tương lai từ BoJ, điều này có thể củng cố đồng yên.
Quan điểm về kỹ thuật
USDJPY đã giảm mức tăng gần đây khi giá kiểm tra mức hỗ trợ động EMA78 ở mức 156.50.
Nếu USDJPY phục hồi trên mức 156.50, giá có thể tăng về giới hạn trên của kênh tăng dần và mức kháng cự ở mức 158.00.
Ngược lại, nếu USDJPY không duy trì được trên mức 156.50, giá có thể mở rộng điểm yếu của nó đến giới hạn dưới của kênh gần 155.20.
Nasdaq 100 (USTEC)
Vĩ mô liên quan
Chỉ số giảm do GDP của Mỹ yếu hơn và thu nhập đáng thất vọng từ Salesforce.
Thu nhập của Costco (COST) đã vượt qua ước tính, đẩy cổ phiếu lên mức cao nhất mọi thời đại, trong khi Marvell Technology lại không đạt được ước tính.
Dữ liệu PCE có thể định hướng thị trường theo một trong hai hướng. Nếu lạm phát chậm lại ở mức vừa phải có thể thúc đẩy tâm lý tích cực.
Quan điểm về kỹ thuật
USTEC đã kéo dài đà giảm của mình với mức đóng cửa dưới cả hai đường EMA, cho thấy tiềm năng giảm giá hơn nữa.
Nếu USTEC duy trì đà giảm dưới 18650, giá có thể kiểm tra đường xu hướng tăng dần và hỗ trợ tại 18300.
Ngược lại, nếu USTEC phá vỡ mức 18650, chỉ số có thể tăng lên mức 18920 và tiếp tục xu hướng tăng.
WTI Crude Oil (USOIL)
Vĩ mô liên quan
Tồn kho dầu thô của Mỹ giảm 4.16 triệu thùng (24/5) so với tuần trước do các nhà máy lọc dầu tăng cường chế biến dầu để đáp ứng nhu cầu xăng cao hơn.
Tỷ lệ khả dụng nhà máy lọc dầu của Hoa Kỳ đã tăng lên 2.6% (ngày 24 tháng 5) từ mức 1.3% trong tuần trước, cao hơn kỳ vọng 0.45%.
OPEC+ sẽ kết thúc kết quả cuộc họp vào Chủ nhật có thể là một yếu tố quan trọng đối với thị trường.
Quan điểm về kỹ thuật
USOIL đã từ bỏ mức tăng của tuần này, giảm xuống khoảng 77.50 và giảm xuống dưới các đường EMA, cho thấy xu hướng đảo ngược.
Nếu xu hướng giảm của USOIL tiếp tục ở mức hỗ trợ 76.00, giá có thể giảm sâu hơn xuống 75.00.
Ngược lại, nếu USOIL tăng trở lại mức kháng cự 78.60 và vượt lên trên các đường EMA, thì giá có thể lấy lại đà tăng về mức 80.30.
Bitcoin – Dollar (BTCUSD)
Vĩ mô liên quan
Các nhà đầu tư đã rút hơn 27.851 bitcoin, mức cao nhất kể từ đầu năm, cho thấy sự tích lũy, thể hiện qua việc những người nắm giữ dài hạn nắm giữ nhiều hơn.
Dòng tiền vào các quỹ ETF bitcoin giao ngay vẫn ổn định, với việc các nhà đầu tư thêm 119.1 triệu USD vào FBTC. Các nhà đầu tư sẽ tìm kiếm các dấu hiệu giảm bớt lạm phát trong dữ liệu PCE sắp tới, điều này có thể khuyến khích hành vi chấp nhận rủi ro.
Quan điểm về kỹ thuật
BTCUSD dao động quanh mức hỗ trợ 66800 và đường xu hướng tăng dần. Giá đóng cửa trên cả hai đường EMA, cho thấy tiềm năng tăng giá hơn nữa.
Nếu BTCUSD kéo dài đà tăng trên mức hỗ trợ 66800, giá có thể tăng lên vùng kháng cự 71500.
Ngược lại, việc phá vỡ dưới mức hỗ trợ 66800 có thể khiến tỷ giá giảm thêm về mức 64500.
