Vào khoảng năm 2020, Berkshire đã bắt đầu đầu tư vào cổ phiếu của những công ty thương mại lớn nhất Nhật Bản, hay còn gọi là sogo-shosha. Cổ phiếu của 5 doanh nghiệp là Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui và Sumitomo đã có một năm 2024 hết sức ấn tượng, với mức tăng trưởng từ 9% đến 33%. Tính đến cuối quý II/2024, tổng giá trị khoản đầu tư này đã lên tới gần 24 tỷ USD, cho thấy quyết định đầu tư của Berkshire nữa rất sáng suốt.
Với lịch sử lâu đời và kinh nghiệm dày dạn, các công ty thương mại của Nhật Bản đã có những đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh trao đổi nhiều loại sản phẩm, hàng hóa thì hiện nay các công ty này còn mở rộng hoạt động với mô hình như những quỹ đầu tư mạo hiểm hay quỹ đầu tư vào những doanh nghiệp chưa niêm yết. Điều này không chỉ giúp họ đa dạng hóa nguồn thu mà còn khẳng định vị thế tiên phong trong việc tìm kiếm những cơ hội đầu tư mới. Vì vậy các nhà đầu tư nổi tiếng thế giới, trong đó có Warren Buffett đã bị thu hút.
Trong năm 2024, cổ phiếu của Mitsubishi và Itochu thực sự bùng nổ khi tăng trưởng lần lượt 33,3% và 29,8%, vượt xa mức tăng của chỉ số S&P 500. Các cổ phiếu còn lại như Mitsui, Marubeni và Sumitomo cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, lần lượt là 14,6%, 9% và 10,9%.
Theo báo cáo thường niên năm 2023, Berkshire Hathaway đã tăng đáng kể tỷ lệ sở hữu tại 5 công ty giao dịch hàng đầu Nhật Bản, từ mức 6-7% vào năm 2022 lên khoảng 9%.
Trong báo cáo mới nhất, Berkshire cho biết họ tiếp tục duy trì cổ phần thụ động và dài hạn tại năm công ty lớn của Nhật Bản vì những công ty này đều có sự đa dạng hóa cao và phương thức quản lý tương đồng với Berkshire.
Đồng thời, Berkshire cũng nhấn mạnh rằng tất cả năm công ty đều “thực hiện chính sách ưu ái cổ đông, vượt trội hơn nhiều so với các chính sách phổ biến tại Mỹ”.
Thêm vào đó, báo cáo cho biết rằng cả năm công ty đều đã thực hiện việc giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành với mức giá hấp dẫn.
Berkshire không chỉ là một nhà đầu tư lâu năm tại Nhật Bản mà còn là một trong những người tiên phong nhìn thấy tiềm năng của thị trường xe điện toàn cầu. Khoản đầu tư vào BYD (Trung Quốc) từ năm 2008, với số tiền ban đầu chỉ 230 triệu USD, đã mang lại cho Berkshire một lợi nhuận vượt trội nhờ sự tăng trưởng bùng nổ của ‘gã khổng lồ’ xe điện này.
Trong năm nay, giá cổ phiếu BYD niêm yết tại Hồng Kông tăng 6%, trong khi tại Thâm Quyến tăng 18,9%.
Mặc dù từng là một trong những cổ đông lớn nhất của BYD, Berkshire đã quyết định giảm đáng kể tỷ lệ sở hữu tại công ty này, chỉ còn giữ lại 4,94% cổ phần theo số liệu từ LSEG. Theo nhà phân tích Joel Ying của Nomura, quyết định này có thể liên quan đến áp lực cạnh tranh ngày càng tăng trên thị trường xe điện Trung Quốc.
Trong một diễn biến đáng chú ý, Berkshire Hathaway, “đế chế” của Warren Buffett, đã chính thức vượt qua mốc vốn hóa 1.000 tỷ USD vào ngày 28/8, trở thành doanh nghiệp phi công nghệ đầu tiên tại Mỹ đạt được thành tích này. Sự tăng trưởng ấn tượng 30,3% của cổ phiếu Berkshire trong năm 2024, so với mức tăng 17,24% của S&P 500, một lần nữa khẳng định vị thế dẫn đầu của tập đoàn này.
Dù sở hữu một số lượng lớn cổ phiếu tại các công ty Nhật Bản và Trung Quốc, Berkshire vẫn tập trung phần lớn nguồn vốn vào các doanh nghiệp Mỹ. Các công ty như Apple, American Express, Bank of America và Coca-Cola vẫn chiếm tỷ trọng lớn và đóng vai trò cốt lõi trong danh mục đầu tư của Berkshire.
