Bill Gates, đồng sáng lập Microsoft, được biết đến rộng rãi không chỉ trong giới đầu tư mà còn với công chúng. Sau hơn 25 năm lãnh đạo Microsoft, ông đã chuyển hướng sang hoạt động từ thiện. Theo Forbes, tính đến ngày 26/8/2024, tài sản của ông ước đạt 133,3 tỷ USD, xếp thứ 8 thế giới.
Ông đã cam kết cống hiến phần lớn tài sản của mình cho các hoạt động nhân đạo thông qua quỹ Bill & Melinda Gates Foundation Trust. Quỹ này chịu trách nhiệm quản lý danh mục đầu tư nhằm hỗ trợ các hoạt động của tổ chức từ thiện Gates Foundation.
Tính đến nay, Gates Foundation đã đóng góp khoảng 77,6 tỷ USD cho xã hội. Do đó, danh mục đầu tư của Gates Trust thường xuyên có sự thay đổi theo từng quý. Mặc dù quỹ tín thác này nắm giữ cổ phần tại hơn 20 công ty vào cuối quý II, nhưng 4 cổ phiếu hàng đầu đã chiếm tới 83% tổng giá trị danh mục.
1. Microsoft chiếm 33%
Không có gì ngạc nhiên khi Microsoft là khoản đầu tư lớn nhất của Gates Trust, xét đến việc Bill Gates đã sử dụng tài sản của mình để thành lập quỹ này. Gates Trust hiện nắm giữ khoảng 35 triệu cổ phiếu Microsoft, trị giá 14,7 tỷ USD.
Microsoft đã có những bước tiến vượt bậc so với thời Bill Gates còn là CEO, mở rộng hoạt động sang nhiều lĩnh vực mới ngoài trình duyệt và hệ điều hành truyền thống. Theo Motley Fool, Azure Cloud của Microsoft đang dẫn đầu thị trường hạ tầng điện toán đám mây về tốc độ tăng trưởng, vượt mặt cả Amazon Web Services và Google Cloud.
Điều đặc biệt thu hút các nhà đầu tư là việc Microsoft tiên phong trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tạo sinh (generative AI). Evercore ISI ước tính rằng, đến năm 2027, trợ lý thông minh Copilot và các công cụ AI khác có thể đóng góp thêm 143 tỷ USD doanh thu cho Microsoft.
Gates Trust cũng hưởng lợi từ việc Microsoft đều đặn trả cổ tức hàng quý kể từ năm 2004, và mức chi trả này liên tục tăng từ năm 2011. Hiện tại, tỷ suất cổ tức của Microsoft là 0,7%. Mặc dù tỷ suất có vẻ thấp, nhưng giá cổ phiếu Microsoft đã tăng hơn 200% trong 5 năm qua. Hơn nữa, với tỷ lệ chi trả cổ tức dưới 25%, Microsoft có khả năng sẽ tiếp tục tăng cổ tức trong tương lai.
2. Berkshire Hathaway chiếm 21%
Warren Buffett, nhà đầu tư huyền thoại và CEO của Berkshire Hathaway, cũng đã cam kết quyên góp phần lớn tài sản của mình. Kể từ khi ký “Giving Pledge” vào năm 2006, ông đã đóng góp khoảng 43 tỷ USD cho Gates Foundation. Hiện tại, Gates Foundation sở hữu gần 25 triệu cổ phiếu Berkshire hạng B, trị giá 11 tỷ USD.
Việc Gates Foundation tiếp tục nắm giữ lượng lớn cổ phiếu Berkshire là nhờ vào hoạt động kinh doanh ổn định của các công ty con thuộc Berkshire và thành công trong các khoản đầu tư chứng khoán của Buffett.
Berkshire hàng năm thu về hàng tỷ USD tiền cổ tức và gần đây đã đạt mức tiền mặt kỷ lục khoảng 277 tỷ USD. Điều này cho thấy Berkshire có tiềm lực tài chính mạnh mẽ và sẵn sàng nắm bắt các cơ hội đầu tư hấp dẫn.
3. Waste Management chiếm 16%
Bill Gates nổi tiếng với những quyết định đầu tư vào các công ty có nền tảng vững chắc và khả năng sinh lời ổn định. Waste Management, với mô hình kinh doanh tập trung vào lĩnh vực quản lý chất thải và tái chế, chính là một ví dụ điển hình. Quỹ đầu tư của ông hiện sở hữu hơn 35 triệu cổ phiếu của công ty này, tương đương khoảng 7,3 tỷ USD.
Không chỉ đơn thuần là thu gom rác, Waste Management còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường. Công ty sở hữu nhiều nhà máy tái chế, chuyên xử lý thủy tinh, giấy, kim loại và nhựa, góp phần giảm thiểu lượng chất thải đổ vào các bãi chôn lấp. Bên cạnh đó, Waste Management còn khai thác năng lượng từ khí thải sinh ra tại các bãi rác, chuyển đổi chúng thành nguồn điện sạch.
Kết quả kinh doanh của Waste Management trong quý II vừa qua tiếp tục cho thấy sự tăng trưởng ấn tượng với doanh thu tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, chính sách chia cổ tức ổn định trong 15 năm liên tiếp, cùng với tỷ suất cổ tức hấp dẫn 1,43%, càng khẳng định sức hút của công ty đối với các nhà đầu tư.
4. Canadian National Railway chiếm 13%
Cả Gates và Buffett đều chia sẻ niềm tin vào tiềm năng của ngành đường sắt. Khi mua lại Burlington Northern Santa Fe vào năm 2009, Buffett đã nhận xét rằng vận tải đường sắt là một phương thức “cực kỳ hiệu quả về chi phí” và thân thiện với môi trường.
Gates dường như cũng đồng tình với quan điểm này, bằng chứng là Gates Trust đang nắm giữ gần 55 triệu cổ phiếu Canadian National Railway, trị giá 6,2 tỷ USD. Điều đặc biệt về Canadian National là công ty này vận hành tuyến đường sắt xuyên lục địa duy nhất ở Bắc Mỹ, kết nối cả bờ biển Đại Tây Dương, Thái Bình Dương và Vịnh Mexico.
Về mặt môi trường, đường sắt giúp giảm tới 75% lượng khí thải nhà kính, chủ yếu là do đường sắt hiệu quả hơn gấp 4 lần so với xe tải đường dài, khiến nó trở thành một lựa chọn tiết kiệm chi phí hơn. Hơn nữa, ngành đường sắt có rào cản gia nhập cao và hào kinh tế rộng lớn – điều này giải thích tại sao Buffett lại yêu thích các công ty đường sắt.
