Mục lục

Tóm tắt

Tóm tắt thị trường

Hiệu suất

Tổng quan thị trường

1. Khu vực Châu Âu 

Chỉ số tâm lý kinh tế tháng 4 giảm xuống 95.6. Niềm tin của các nhà sản xuất và bán lẻ giảm mạnh là nguyên nhân chính, cho thấy tương lai nền kinh tế còn bi quan hơn. 

Trong khi đó, CPI (tháng 4) của Đức ổn đi ̣nh ở mức 2.2% YoY, ở mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2021. Trong khi đó, CPI lõi (tháng 4) của nước này giảm xuống 3% YoY, cho thấy tiến trình giảm phát đang diễn ra. 

Với điều kiện kinh tế chậm lại, ECB có thể sẽ cắt giảm lãi suất sớm hơn so với các NHTW khác. 

2. Tây Ban Nha 

CPI sơ bộ tháng 4 của Tây Ban Nha ở mức 3.3% YoY, cao nhất trong quý 1 năm 2024. Giá xăng và thực phẩm là nguyên nhân chính. Trong khi đó, CPI cơ bản sơ bộ ở mức 2.9% YoY, thấp nhất kể từ năm 2022. 

Đồng thời, chỉ số niềm tin ngành được điều chỉnh theo mùa (tháng 4) tăng nhẹ, cao nhất trong một năm, nhưng vẫn nằm trong vùng tiêu cực. 

Sự bi quan ở Tây Ban Nha cũng có thể ảnh hưởng đến EU vì đây là nền kinh tế lớn thứ tư trong liên minh, điều này có thể thúc giục ECB cắt giảm lãi suất sớm hơn. 

Lịch kinh tế – Hôm qua

Lịch kinh tế – Hôm nay

Phân tích kỹ thuật

Dollar Index (DXY)

Vĩ mô liên quan 

Chỉ số đồng đô la bắt đầu tuần mới với mức giảm so với dữ liệu kinh tế yếu trước cuộc họp của Fed vào thứ Tư, nơi các nhà đầu tư chờ đợi đánh giá của Powell về dữ liệu kinh tế hỗn hợp gần đây của Mỹ và áp lực lạm phát đang diễn ra. 

Chỉ số đồng đô la dự kiến sẽ vẫn ổn định, được hỗ trợ bởi những kỳ vọng về lập trường diều hâu từ Fed. 

Quan điểm về kỹ thuật 

DXY đã giảm xuống dưới các đường EMA một lần nữa, không thể duy trì đà tăng tích cực. Trong hai tuần qua, chỉ số đã đi ngang trong biên độ hẹp 105.50-106.50. 

Nếu DXY phá vỡ hỗ trợ ban đầu 105.50, chỉ số có thể tiếp tục về mức hỗ trợ 105.00. 

Ngược lại, DXY có thể ở trong biên độ nếu chỉ số bật lên từ hỗ trợ ban đầu. 

Gold – Dollar (XAUUSD)

Vĩ mô liên quan 

Thị trường vàng vẫn trầm lắng khi có bằng chứng cho thấy lãi suất ở Mỹ sẽ tiếp tục tăng cao trong thời gian dài. 

Lạm phát cao liên tục đã thúc đẩy việc đánh giá lại kỳ vọng về tỷ giá, và các thị trường hiện đang dự đoán sẽ có ít đợt cắt giảm hơn. Sự rõ ràng hơn nữa về lãi suất được mong đợi từ cuộc họp của Fed vào thứ Tư. 

Quan điểm về kỹ thuật 

XAUUSD vẫn đi ngang trong một biên độ hẹp gần 2330. Giá đã ở trong một biên độ hẹp trong tuần qua mà không thể hiện bất kỳ xu hướng rõ ràng nào. 

Nếu XAUUSD ở dưới các đường EMA, giá có thể giảm xuống ngưỡng hỗ trợ ban đầu 2295. 

Ngược lại, nếu XAUUSD tăng trở lại trên các đường EMA, giá có thể hồi phục lên mức kháng cự ban đầu tại 2400. 

Euro – Dollar (EURUSD) 

Vĩ mô liên quan 

Đồng euro đã có một ngày đầy biến động khi các nhà đầu tư diễn giải quan điểm của các quan chức ECB sau đợt cắt giảm lãi suất sau tháng 6 và chờ đợi thông báo CPI tháng 4 hôm nay. Thị trường dự báo lạm phát cơ bản sẽ giảm xuống 2.6% so với mức 2.9% trước đó, điều này sẽ giúp xoa dịu đợt cắt giảm đầu tiên của ECB vào tháng 6. Sự không chắc chắn xung quanh đường đi sau lần cắt giảm đầu tiên có thể sẽ làm tăng tính biến động ngắn hạn.

Quan điểm về kỹ thuật 

EURUSD hồi phục từ vùng hỗ trợ 1.0680, với biến động thấp khi giá tiếp cận kháng cự của kênh tăng tại 1.0750. 

Nếu EURUSD duy trì dưới 1.0750, giá có thể điều chỉnh để kiểm tra lại hỗ trợ của kênh tại 1.0680. 

Ngược lại, bứt phá trên kháng cự 1.0750 có thể thúc đẩy đà tăng hướng tới đường xu hướng giảm tại 1.0820.

Pound – Dollar (GBPUSD)

Vĩ mô liên quan 

Đồng bảng Anh tiếp tục tăng sau GDP Mỹ đáng thất vọng và PCE khiến đồng đô la suy yếu. 

Tuần này khá im ắng với dữ liệu PMI tổng hợp, dịch vụ và sản xuất toàn cầu S&P tháng 4 cần theo dõi. Việc mở rộng các dịch vụ của Vương quốc Anh sẽ hỗ trợ BoE giữ lãi suất lâu hơn vì quá trình giảm phát có thể chậm hơn, từ đó củng cố đồng bảng Anh. 

Quan điểm về kỹ thuật 

GBPUSD tiếp tục đà tăng và hình thành kênh tăng. Khoảng cách mở rộng giữa các EMA cho thấy động lực tăng. 

Nếu GBPUSD giữ trên 1.2520, trùng với hỗ trợ của kênh và EMA21, giá có thể tăng lên 1.2580. 

Ngược lại, bứt phá dưới 1.2520 có thể dẫn đến sự điều chỉnh sâu hơn về 1.2450. 

Dollar – Yen (USDJPY) 

Vĩ mô liên quan 

Doanh số bán lẻ của Nhật Bản giảm mạnh trong tháng 3, cao hơn nhiều so với dự báo của thị trường, ở mức 1.2% YoY (dự báo 2.4%, trước 4.7%) và -1.2% MoM (dự báo -0.2%, trước 1.7%). 

Đồng yên suy yếu và phá vỡ mức 160 so với đồng đô la. Tuy nhiên, ngày hôm qua đã có ba đợt tăng giá nhanh chóng ở khu vực 155, có vẻ giống như sự can thiệp của Bộ Tài chính, mặc dù các quan chức phủ nhận bình luận.

Quan điểm về kỹ thuật 

USDJPY đã tạm thời bứt phá khỏi biên độ trên của kênh và quay lại vào trong kênh, hình thành đỉnh và đáy cao hơn. Cả hai đường EMA vẫn duy trì cấu trúc tăng giá. 

Khi USDJPY hình thành mô hình nến Bao phủ giảm, giá có thể giảm để kiểm tra lại hỗ trợ 155.00. 

Ngược lại, USDJPY có thể kiểm tra lại biên độ trên của kênh nếu giá phục hồi. 

Nasdaq 100 (USTEC)

Vĩ mô liên quan 

Tesla đã tăng hơn 15% sau khi Trung Quốc thông qua công nghệ xe tự lái hoàn toàn sau khi cấm nó trong vài năm, hỗ trợ động lực của USTEC. 

BCTC của Amazon sẽ được công bố vào hôm nay và tiếp theo là Apple, Advanced Micro Devices và Qualcomm trong tuần này, điều này có thể ảnh hưởng đáng kể đến USTEC, đặc biệt là với việc công bố hướng dẫn năm 2024 của họ.

Quan điểm về kỹ thuật 

USTEC đã hình thành một đáy cao hơn. Cả hai đường EMA sắp cắt lên. Thực tế này cho thấy dấu hiệu sớm của xu hướng tăng, nhưng cần thêm bằng chứng để xác nhận điều đó. 

Phá vỡ kháng cự 18000 có thể xác nhận xu hướng tăng; nếu không, USTEC có thể đi ngang. 

Ngược lại, USTEC có thể điều chỉnh về 17300-17620 trước khi tiếp tục đi lên. 

WTI Crude Oil (USOIL) 

Vĩ mô liên quan 

Giá dầu giảm ít nhất 1.2% do căng thẳng ở Trung Đông hạ nhiệt. Ngoài ra, nguồn cung dồi dào và nhu cầu dầu diesel thấp đang gây áp lực lên giá cả. 

Thị trường kỳ vọng giá sẽ tiếp tục trượt dốc trong trường hợp có lệnh ngừng bắn trong khu vực. Hiện tại, giá dầu đang củng cố và triển vọng vẫn ở mức trung lập. 

Quan điểm về kỹ thuật 

USOIL tiếp tục đi ngang bằng cách dao động trong khoảng 82.25-84.40. Giá đã phá vỡ xuống dưới kênh tăng và mức biên độ dưới của vùng dao động. 

Nếu USOIL phá vỡ xuống dưới 82.25, giá có thể giảm để kiểm tra lại mức hỗ trợ quanh 80.40. 

Ngược lại, USOIL có thể điều chỉnh về 82.70-83.00 trước khi cố gắng phá vỡ xuống.

Bitcoin – Dollar (BTCUSD) 

Vĩ mô liên quan 

Các sàn giao dịch đã trải qua đợt rút ròng 1.004 bitcoin. 

Hơn nữa, sự thay đổi vị thế của những người nắm giữ dài hạn đang giảm dần, đạt mức thấp hàng tháng khoảng 7.300 bitcoin, cho thấy suy giảm phân phối đáng kể. 

Không có sự kích thích, những nhà đầu cơ giá lên vẫn chưa tiếp tục xu hướng này. Không bên nào chiếm ưu thế, vì vậy triển vọng bitcoin vẫn ở mức trung lập.