Nếu bạn là nhà đầu tư mới và chưa có kinh nghiệm trong trading forex thì copy trading là một giải pháp khá tuyệt vời để bạn kiếm được lợi nhuận. Copy trade được hiểu là hành động sao chép vị thế giao dịch của các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Trong bài viết này, hãy cùng Kiến thức Trader tìm hiểu xem copy trading là gì và cách copy lệnh forex như thế nào nhé!
Copy trading là gì?
Copy trading hay copy trade được dịch ra theo nghĩa tiếng việt là sao chép giao dịch. Từ định nghĩa này, có thể hiểu copy trade là hình thức trading mà nhà đầu tư sẽ tiến hành sao chép các vị thế giao dịch từ nhà đầu tư chuyên nghiệp trên thị trường (pro trader hoặc master). Nhà đầu tư có thể lựa chọn sao chép một phần hoặc toàn bộ vị thế.
Trên các nền tảng cho phép giao dịch copy trading, các nhà đầu tư chưa có nhiều kinh nghiệm vẫn có cơ hội kiếm được lợi nhuận từ những quyết định đầu tư đúng đắn của người khác. Nếu như người đó thành công thì bạn cũng sẽ kiếm được lợi nhuận.
Ngoài ra, khi sử dụng tính năng này, nhà đầu tư còn có thể tích lũy kinh nghiệm giao dịch và giao tiếp với những nhà đầu tư chuyên nghiệp từ nhiều nền tảng khác nhau. Tuy nhiên, không điều gì là chắc chắn rằng khi thực hiện copy trade bạn sẽ kiếm được lợi nhuận, vì ngay cả những nhà giao dịch chuyên nghiệp cũng có thể mắc phải sai lầm.
Bên cạnh đó, copy trading còn được chia thành 3 hình thức khác nhau:
- Sao chép tự động: Khi giao dịch với hình thức này, bạn sẽ lựa chọn nhà đầu tư có chiến lược và khẩu vị rủi ro phù hợp với nhu cầu của bạn. Sau đó, tất cả các hoạt động giao dịch mà nhà đầu tư này thực hiện sẽ được tự động sao chép trên tài khoản giao dịch của bạn.
- Sao chép bán tự động: Khác với sao chép tự động khi toàn bộ giao dịch đều được thực hiện lại trên tài khoản của bạn, ở hình thức này, bạn sẽ nhận được thông báo về các hoạt động được thực hiện trên tài khoản master. Sau đó, bạn có thể lựa chọn các lệnh để sao chép sao cho phù hợp với nhu cầu cá nhân
- Sao chép thủ công: Ở hình thức này, bạn được quyết định sẽ sao chép ai và những giao dịch nào để tạo ra lợi nhuận tốt nhất. Hình thức này sẽ phù hợp với những nhà đầu tư có nhiều kinh nghiệm.
Social trading là gì?
Social Trading hay Social Investing là nền tảng xã hội dựa trên hình thức tự giao dịch. Đây là nơi các nhà giao dịch có thể sao chép và theo dõi các chiến lược đầu tư của những nhà đầu tư chuyên nghiệp khác thông qua Social Trading Platform. Từ đó các nhà đầu tư chưa có nhiều kinh nghiệm có thể kiếm được lợi nhuận mà không cần có nhiều kiến thức hay thời gian phân tích.
Copy trading là một tính năng trong Social trading.
Về cơ bản, 2 hình thức giao dịch này có cách thức hoạt động khá giống nhau ở điểm nhà đầu tư có thể lựa chọn và sao chép chiến lược giao dịch của nhà đầu tư chuyên nghiệp trên tài khoản của mình.
Tuy nhiên, giữa chúng vẫn tồn tại những điểm khác nhau. Copy trading là chiến lược đầu tư tự động, bạn chỉ cần lựa chọn trader và các giao dịch phù hợp với nhu cầu của mình, sau đó những giao dịch bạn đã lựa chọn sẽ được sao chép vào tài khoản của bạn mà không áp dụng kỹ thuật.
Còn đối với Social trading, đây là một mạng lưới cho phép các nhà đầu tư chia sẻ, thảo luận các tin tức, sự kiện của thị trường; mỗi nhà đầu tư có thể tự phân tích, dự đoán về tương lai của thị trường. Nhìn chung, social trading phức tạp hơn nhiều so với copy trading.
Các sàn copy trade uy tín
Như đã đề cập ở trên, không điều gì có thể chắc chằn rằng nếu thực hiện copy trading thì bạn sẽ kiếm được lợi nhuận. Vì thế, để phòng tránh được rủi ro cao, bạn cần lựa chọn những sàn copy trade uy tín và được nhiều người tin dùng. Dưới đây là một số sàn forex copy trade uy tín:
- Sàn eToro: Đây là sàn giao dịch ngoại hối nổi tiếng nhờ vào tính năng Copy trading và copy porfolio tiên tiến. Ngoài ra, sàn eToro còn sở hữu nhiều giấy phép uy tín và môi trường giao dịch an toàn, minh bạch.
- Sàn FXTM: Sàn giao dịch FXTM nổi bật với nền tảng độc quyền FXTM Copy trading, cho phép người dùng có thể dễ dàng sao chép từ các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Ngoài ra, sàn FXTM cũng cung cấp mức phí hoa hồng thấp và mức spread cạnh tranh chỉ từ 0.0 pip.
- Sàn Tickmill: hỗ trợ copy trading thông qua Pelican trading và MyfxbookAuto trade, ngoài ra sàn còn tích hợp với MT4 và MT5 nhằm tạo ra trải nghiệm giao dịch tốt nhất đến nhà đầu tư
- Sàn Exness: cung cấp tính năng copy trade ở 2 nền tảng là Exness social standard và Pro. 2 nền tảng này được thiết kế kết hợp với những tùy chọn bộ lọc và tính toán tỷ lệ của lệnh nhằm giúp người dùng dễ dàng thực hiện sao chép từ trader khác.
- Sàn IC Markets: cung cấp hai nền tảng là cTrader Copy Trading và ứng dụng IC Social cho phép nhà đầu tư tự do tham khảo và sao chép các nhà đầu tư chuyên nghiệp, với tính năng tự động tính toán lệnh sao chép theo tỷ lệ vốn.
Lợi ích và rủi ro của Copy trading là gì?
Copy trading là một công cụ tuyệt vời giúp các nhà đầu tư có thể kiếm được lợi nhuận từ giao dịch mà không cần dành ra quá nhiều thời gian hay công sức tìm hiểu kiến thức. Vì thế, hãy cùng tìm hiểu các lợi ích cũng như rủi ro của công cụ này nhé
Lợi ích
- Đơn giản và dễ thực hiện: Khi sử dụng công cụ này trong giao dịch, nhà đầu tư không cần phải theo dõi hay phân tích thị trường thường xuyên mà việc bạn cần làm là tìm hiểu về những người mình dự định sao chép xem họ có tỷ lệ thắng là bao nhiêu và kinh nghiệm giao dịch của họ như thế nào
- Không cần kinh nghiệm và tốn nhiều thời gian: do có thể sao chép giao dịch từ các nhà đầu tư chuyên nghiệp khác nên cho dù bạn là nhà đầu tư mới và chưa có kinh nghiệm và thời gian đầu tư thì cũng có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường.
- Có thể học hỏi kiến thức và kinh nghiệm từ các chiến lược của các master trong quá trình giao dịch. Từ đó, bạn có thể tích lũy kinh nghiệm và hiểu biết của mình về thị trường.
Rủi ro
- Rủi ro từ việc chọn tài khoản để copy. Việc lựa chọn này không dễ dàng vì đây là thị trường có nhiều biến động lớn và rủi ro tiềm tàng, vì thế nếu bạn lựa chọn tài khoản sao chép không đáng tin cậy, bạn có thể phải chịu rủi ro rất lớn
- Mất nhiều chi phí: Ngoài chênh lệch spread, phí hoa hồng, phí swap và các loại phí khác từ sàn giao dịch, bạn còn cần phải trả phí copy trade cho broker và phần trăm hoa hồng cho các master nếu giao dịch copy đó thành công
- Khó kiểm soát tài khoản: Vì đã copy hoàn toàn theo các master nên bạn rất khó để kiểm soát tài khoản của mình.
Hướng dẫn cách copy trading forex
Đối với người cho copy trading
- Bước 1: Mở tài khoản Leader/ Master trên nền tảng giao dịch forex có hỗ trợ tính năng copy trading
- Bước 2: Cung cấp các thông tin cá nhân để chứng minh độ tin cậy của bản thân như kinh nghiệm, chiến lược quản trị rủi ro, danh mục đầu tư,… nhằm thu hút người dùng khác copy
- Bước 3: Công khai nội dụng giao dịch như các chiến lược đầu tư, chiến lược quản trị rủi ro,.. Những chiến lược này của bạn càng chi tiết thì sẽ càng thuyết phục các người dùng khác.
- Bước 4: Tiến hành thực hiện các giao dịch (đặt lệnh, cắt lỗ và chốt lời)
- Bước 5: Khi bạn thoát lệnh và kết thúc giao dịch. Nếu thắng thì bạn sẽ nhận được phần trăm hoa hồng từ các giao dịch.
Đối với người dùng tính năng copy trade forex
- Bước 1: Mở và đăng ký tài khoản trên nền tảng giao dịch forex có hỗ trợ tính năng copy trading
- Bước 2: Sau khi tạo tài khoản, bạn hãy lựa chọn một nhà giao dịch để thực hiện tính năng copy trade tùy theo nhu cầu cá nhân cà phù hợp với khẩu vị rủi ro của bạn.
Đây là bước quan trọng nhất vì nó đòi hỏi tính cẩn thận và sẽ quyết định việc bạn có thành công kiếm lợi nhuận từ copy trading hay không.
- Bước 3: Xác định số tiền bạn muốn đầu tư và cài đặt các thông số cho tài khoản như: khối lượng giao dịch tối đa, số tiền ký quỹ tối đa, tỷ lệ cắt lỗ giao dịch sao chép,…
- Bước 4: Khi tài khoản Master thực hiện giao dịch thì tài khoản của bạn cũng tự động thực hiện các giao dịch đó trên tài khoản. Ở bước này, bạn cần kiểm tra và theo dõi tài khoản của mình thường xuyên để dừng sao chép hoặc thoát lỗ trên vị thế của mình nếu nhận thấy lệnh copy trade đang có thua lỗ.
- Bước 5: Sau khi lệnh của Master đóng, hãy kiểm tra số tiền lợi nhuận, thua lỗ và hoa hồng được trích cho Master.
Kết luận
Trên đây là những thông tin về Copy trading là gì và những lợi ích cũng như rủi ro mà copy trading mang lại. Đây là một trong những tính năng rất hay của các sàn giao dịch giúp cho người mới đầu tư có thể tận dụng và kiếm lợi nhuân. Tuy nhiên, rủi ro cũng rất cao nếu như bạn copy sai người.
