Năm 2024 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng cho hệ sinh thái TON khi chúng bắt đầu bùng nổ và thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư toàn cầu. Với cơ sở hạ tầng bền vững và một cộng đồng ủng hộ rộng lớn, TON hứa hẹn sẽ mang đến lợi ích kép cho cả môi trường và nền kinh tế. Trong bài viết này, hãy cùng Kiến Thức Trader tìm hiểu về hệ sinh thái TON nhé!
Sự hậu thuẫn của Telegram đối với hệ sinh thái TON
Telegram là mạng xã hội tập trung vào tính tự do và quyền riêng tư đã đạt được nhiều thành công đáng kể và trở thành ứng dụng được tải xuống nhiều thứ 3 trên toàn cầu. Năm 2023, Telegram có tổng số người dùng ước tính lên đến hơn 1 tỷ, với 196 triệu người sử dụng hàng ngày.
Vào năm 2018, Telegram đã thành công trong việc gọi vốn thông qua ICO, thu về 1.7 tỷ USD. Sau đó, họ giới thiệu whitepaper cho Telegram Open Network và token GRAM. Sự kiện này nhanh chóng thu hút sự chú ý đặc biệt từ cộng đồng crypto.
Tháng 3 năm 2020, khi chuẩn bị cho vòng gọi vốn ICO, Telegram Open Network bị Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) cấm hoạt động. Kết quả là Telegram rút lui khỏi dự án và đưa ra các phương án hoàn tiền cho các nhà đầu tư. Dự án sau đó được chuyển giao cho cộng đồng và đổi tên thành The Open Network.
Từ năm 2023 đến nay, mối quan hệ giữa Telegram và TON đã được gắn kết lại với nhiều thông báo hợp tác và các chương trình grant nhằm thúc đẩy sự phát triển trong hệ sinh thái TON. Blockchain TON từ đó đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Telegram, với các tuyên bố từ các nhân sự cấp cao và việc tích hợp các sản phẩm từ hệ sinh thái TON trực tiếp vào Telegram.
Điểm nổi bật của TON blockchain
Tương tự như hầu hết các blockchain hiện nay, TON blockchain áp dụng cơ chế đồng thuận Proof of Stake. Hiện tại, mạng lưới có 293 validators từ 28 quốc gia và hơn 435 triệu $TON đang được stake.
Mặc dù có khả năng xử lý hơn 100,000 giao dịch/giây trong các thử nghiệm, nhưng hiện tại TON chỉ xử lý khoảng 2-3 triệu giao dịch/ngày, tương đương với 15-30 giao dịch được xử lý mỗi giây.
Điểm nổi bật của TON blockchain là sự liên kết sâu sắc với Telegram. TON đã được chọn làm mạng thanh toán trên Telegram, với ví TON được tích hợp dưới dạng Telegram Bot tiện lợi cho người dùng.
Telegram Bot là các ứng dụng nhỏ chạy trong Telegram, có thể nhúng vào các cuộc trò chuyện hay các kênh và thực hiện các chức năng cụ thể như báo giá token hoặc quản lý ví. Hiện nay, có hơn 10 triệu Telegram Bot được phát triển và hoạt động miễn phí cho người dùng và nhà phát triển.
Tương tự như Google Play hay App Store, Telegram cũng có TApps Center, nơi người dùng có thể tải xuống và cài đặt các ứng dụng và Telegram Bot.
TON blockchain cung cấp các bộ công cụ giúp nhà phát triển dễ dàng tạo ra các ứng dụng chạy trực tiếp trên Telegram. TON cũng thường xuyên tổ chức các chương trình grant để hỗ trợ các dự án muốn phát triển trên nền tảng của họ. Các dự án phát triển trên TON blockchain cũng sẽ được ưu tiên chạy quảng cáo thông qua Telegram Ads.
Với các nỗ lực này, TON blockchain đặt mục tiêu thu hút 30% người dùng Telegram sử dụng dịch vụ của Ton trong vòng 3 đến 5 năm tới.
Các thông tin quan trọng xung quanh hệ sinh thái TON
1. Pantera đầu tư vào TON Blockchain
Vào đầu tháng 5, Pantera công bố khoản đầu tư lớn vào TON Blockchain, mặc dù số tiền cụ thể chưa được tiết lộ. Trước đó, Pantera cũng đã tích cực mua lại một lượng lớn SOL từ FTX, trong bối cảnh FTX đang có nhu cầu thanh lý với thời hạn TGE là 4 năm. Vậy tại sao Pantera lại chọn TON Blockchain.
Theo bảng xếp hạng tải về của các ứng dụng nhắn tin theo Statista, lí do đầu tiên đến từ Telegram, hậu thuẫn đằng sau Ton. Các con số ấn tượng về Telegram bao gồm:
- 900 triệu người dùng hoạt động.
- Không chi tiêu cho hoạt động tiếp thị nhưng vẫn có gần 2,5 triệu người dùng mới mỗi ngày.
- Pavel Durov vẫn là giám đốc sản phẩm duy nhất của công ty, mặc dù chỉ có 30 nhân viên.
- Telegram thường xuyên vượt qua Signal, với gấp 10 lần số lượt tải xuống hàng tháng và thu về hơn 36,7 triệu USD vào tháng 1 năm nay.
Do đó, đi ngược lại với các nền tảng blockchain khác trên thị trường phải dốc sức và chi phí lớn để thu hút người dùng, TON Blockchain đã có lợi thế khi tích hợp thành công vào Telegram. Với hơn 900 triệu người dùng hoạt động hàng tháng, Telegram mang lại cho TON Blockchain một “mỏ kim cương” ngay từ đầu. Bằng cách này, TON Blockchain hiện tại đang tập trung vào việc xây dựng một hệ sinh thái TON hấp dẫn và đầy thú vị, nhằm thu hút người dùng vào nền tảng của họ.
Hướng đi phát triển hệ sinh thái Ton cũng có nhiều điểm khác biệt đáng chú ý, với việc giới thiệu khái niệm Mini Apps trên Telegram Apps Center. Các Mini Apps này giúp người dùng trải nghiệm trực tiếp trên Telegram mà không cần phải đăng nhập vào bất kỳ ứng dụng nào khác.
Sự phát triển của các ứng dụng trên nền tảng TON như BonkBot và StormTrade đã cho thấy tiềm năng lớn trong việc tạo ra doanh thu và thu hút người dùng. Các trò chơi như Catizen và Notcoin đã minh chứng cho điều đó.
2. Thông tin tại sự kiện Token 2049
Có thể nói rằng mục tiêu cuối cùng của TON Blockchain là xây dựng một hệ sinh thái Web3 toàn diện bao gồm GameFi, DeFi, NFT, SocialFi,… tất cả được tích hợp vào một ứng dụng duy nhất, đó là Telegram. Thay vì người dùng phải sử dụng các dịch vụ trên nhiều nền tảng và website khác nhau, giờ đây họ có thể thực hiện tất cả các tác vụ này trực tiếp trên Telegram.
Ngoài ra, Founder & CEO của Telegram, Pavel Durov cũng đã hết sức ủng hộ TON Blockchain thông qua một loạt các hành động như:
- Chia sẻ doanh thu từ nền tảng và phí tips từ người dùng với các nhà sáng tạo nội dung cần rút tiền từ TON Blockchain.
- Các nhà sáng tạo nội dung có thể tạo ra các hoạt động để kiếm tiền trên nền tảng Telegram và cũng sẽ rút tiền từ TON Blockchain.
Như vậy, Ton Blockchain không chỉ hướng đến việc tích hợp nhiều dịch vụ công nghệ vào Telegram mà còn cung cấp một mô hình kinh doanh hấp dẫn cho những người tạo nội dung và nhà phát triển trên nền tảng này.
Tổng hợp hệ sinh thái TON
1. Ứng dụng phi tập trung dApps
Việc thu hút sự quan tâm của những nhà phát triển đã giúp hệ sinh thái TON mọc lên nhiều dự án mới. Các dự án đầu tiên bao gồm:
- Staking
- Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) / Thị trường NFT
- Ví điện tử
- Nền tảng phát hành (Launchpad)
- Trò chơi (Game)
- Công cụ khám phá blockchain (Explorer)
Mặc dù có nhiều dự án mới, nhưng TON blockchain vẫn còn thiếu nhiều nhóm dự án so với các hệ sinh thái khác. Ví dụ, trong lĩnh vực DeFi, hệ sinh thái TON vẫn thiếu các dự án về cho vay hay nền tảng tổng hợp,…
Tổng giá trị tài sản được khoá (TVL) trên TON đã tăng trong vài tháng gần đây nhưng vẫn còn khá nhỏ, ước tính khoảng 80 triệu USD.
AMM (Automated Market Maker)
Hiện nay, khối lượng giao dịch trên TON blockchain đang ổn định so với giá trị tài sản khoá. Với sự ra đời của nhiều dự án token, các AMM (Automated Market Makers) sẽ được hưởng lợi vì chúng là công cụ quan trọng trong việc luân chuyển tài sản trên hệ sinh thái. Tuy nhiên, có sự chênh lệch lớn giữa TVL và vốn hóa thị trường của các AMM trên hệ sinh thái TON hiện tại.
Do các dự án đang trong giai đoạn phát triển và xu hướng chung của thị trường, hầu hết các token đang nhận được dòng tiền đầu tiên trên TON blockchain đều là meme coin.
Với sự gia tăng dòng tiền trong hệ sinh thái TON và vốn hóa thị trường còn khá thấp, meme coin có thể vẫn sẽ là tâm điểm chú ý cho đến khi hệ sinh thái TON ra mắt nhiều sản phẩm token chất lượng hơn. Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý đặc biệt đến tính chất của meme coin. Việc tạo ra token hiện nay rất đơn giản và phần lớn các meme coin có thể sẽ mất giá theo thời gian.
Liquid Staking
Việc staking $TON trên các giao thức liquid staking cũng đang phát triển khá mạnh. Mức thu nhập hiện tại dao động từ 4-5% APY, các giao thức liquid staking hàng đầu vẫn chưa phát hành token riêng, một số dự án đang triển khai các chương trình point để khuyến khích người dùng staking $TON.
Người dùng hiện nay không chỉ giữ LST (Liquid Staked TON) mà còn có thể đổi LST thành $TON và gửi lên các giao thức liquid staking khác để tăng cơ hội nhận airdrop. Tuy nhiên, người dùng cần phải chú ý đến các rủi ro như rug pull, hack,…
Launchpad
Hiện nay, phần lớn các token trên hệ sinh thái TON được ra mắt thông qua việc tạo liquidity pool trên các AMM. Các dự án launchpad hàng đầu như Tonstarter thường chỉ hợp tác với các dự án và tổ chức các nhiệm vụ như like, follow, sử dụng thử sản phẩm,… để người dùng nhận điểm. Sau đó, token sẽ được phân bổ dựa trên số điểm mà người dùng tích lũy được.
Tuy nhiên, với sự gia tăng số lượng dự án xuất hiện, hoàn toàn có khả năng các dự án launchpad sẽ phát hành token riêng và tổ chức nhiều IDO hơn trên hệ sinh thái TON trong tương lai.
NFT
NFT trên TON blockchain đang có sự phát triển đáng kể. Từ việc các bộ sưu tập đầu tiên tập trung vào các dịch vụ như usernames Telegram, tên miền hay những bộ sưu tập khác như Ton Rock, Ton Punks, các NFT đang dần có được bản sắc riêng của họ. Các bộ sưu tập này đứng đầu về khối lượng giao dịch và có khả năng sẽ khởi động xu hướng NFT nếu hệ sinh thái TON tiếp tục thu hút cộng đồng và dòng tiền.
2. Telegram app và bots
Hệ sinh thái TON có một ưu thế đặc biệt khi so sánh với các hệ sinh thái khác, đó là tích hợp hoàn toàn với Telegram apps & bot. Người dùng có thể trực tiếp sử dụng các dApps trên ứng dụng Telegram mà không cần phải đăng nhập vào bất kỳ trình duyệt nào khác. Với lượng người dùng khổng lồ của Telegram, đây là một nguồn khách hàng tiềm năng lớn cho TON blockchain.
Hiện nay, các ứng dụng hàng đầu trên Ton blockchain thường có phiên bản Telegram app. Cả TON và các dự án khác trên nền tảng này đều đã và đang tổ chức nhiều chương trình khuyến khích người dùng sử dụng Telegram app để nhận được phần thưởng hàng ngày. Telegram wallet cũng giúp người dùng quản lý an toàn hộ seed phrase của họ, giúp họ có thể dễ dàng chuyển $TON vào ví để sử dụng các dịch vụ trên hệ sinh thái TON.
Hệ sinh thái cũng đang dần xuất hiện những ứng dụng chỉ có phiên bản trên Telegram app mà không có trên các trình duyệt khác, đặc biệt là các dự án game. Mặc dù chất lượng của các game này chưa cao nhưng chúng khá phù hợp với mô hình game trên mạng xã hội, giống như mô hình trên Facebook. Kết hợp với tính năng kiếm tiền, các game trên Telegram đang thu hút được nhiều người dùng tham gia hàng ngày.
Tiềm năng phát triển của hệ sinh thái TON trong tương lai
TON blockchain là một trong những hệ sinh thái nổi bật so với rất nhiều chuỗi khác trên thị trường hiện nay. Lợi thế của TON đến từ việc tích hợp trực tiếp với ứng dụng Telegram và một lượng người dùng khổng lồ, điều này giúp hệ sinh thái TON có tiềm năng phát triển mạnh mẽ.
Với tốc độ phát triển hiện tại, chúng ta đang chứng kiến những phần còn thiếu trên hệ sinh thái TON dần được bổ sung. Các meme coin đa số sẽ được thay thế bởi các token của dự án có sản phẩm chất lượng trên nền tảng này.
Sự phù hợp của PFP NFT với tính chất mạng xã hội như Telegram là rất cao. Dự kiến sẽ xuất hiện ít nhất một hoặc vài bộ sưu tập PFP với cộng đồng mạnh mẽ và giá trị cao trên hệ sinh thái TON.
Có khả năng những dự án nổi bật nhất trên TON sẽ là những dự án có cả phiên bản trình duyệt và Telegram App, thậm chí có thể chỉ hỗ trợ Telegram App. Các dự án mong muốn thành công trên TON blockchain nên tận dụng và phát huy ưu thế của nền tảng này.
Cơ hội đầu tư vào hệ sinh thái TON năm 2024
Đầu tư vào hệ sinh thái TON trong năm 2024 là rất tiềm năng nhờ vào sự phát triển tích cực của dự án và sự hỗ trợ từ các tổ chức lớn trong ngành blockchain như Telegram, Pantera Capital, Animoca Brands,…
Những cơ hội đầu tư vào hệ sinh thái TON mà bạn nên cân nhắc như:
- DeFi: TVL trong các giao thức DeFi trên TON đang tăng rất nhanh, trong đó năm 2024 được dự đoán sẽ là năm đột phá của TON trong không gian DeFi. Các nền tảng staking lỏng như Tonstakers và Stakee đang thu hút nhiều người dùng hơn nhờ vào lợi suất hấp dẫn và khả năng giữ tính thanh khoản cao. Ngoài ra, hệ thống các sàn giao dịch phi tập trung cũng đang phát triển mạnh mẽ, hứa hẹn sẽ mang đến cho người dùng một môi trường an toàn và không cần trung gian cho việc trao đổi tài sản
- NFT và dApps: TON cũng hỗ trợ phát triển và giao dịch NFTs, cùng các ứng dụng phi tập trung (dApps). Telegram dự định sẽ token hóa các stickers và emojis thành NFTs trên TON, tạo ra cơ hội cho việc sưu tập và giao dịch các tài sản số. Các dApps trên TON cung cấp nhiều dịch vụ từ tài chính đến giải trí, mở ra nhiều cơ hội đầu tư trong lĩnh vực này.
- GameFi: Sự hợp tác với Animoca Brands mở ra nhiều cơ hội đầu tư vào các dự án game trên hệ sinh thái TON. Các dự án GameFi kết hợp yếu tố tài chính phi tập trung vào trò chơi, thu hút người chơi bằng cách cho phép họ kiếm tiền từ các hoạt động trong game đang là một xu hướng rất phổ biến. Notcoin (NOT) là một minh chứng rõ nét cho điều đó. Dự án là một GameFi trên TON và đang được giao dịch với khối lượng rất lớn, liên tục lọt top trending nhiều ngày liên tiếp. Do đó, nhà đầu tư hoàn toàn có thể cân nhắc việc đầu tư vào các dự án GameFi trên hệ sinh thái TON.
Kết luận
Với việc tích hợp mạnh mẽ vào Telegram, sự hỗ trợ từ các quỹ đầu tư hàng đầu như Pantera Capital và Animoca Brands, cùng với công nghệ tiên tiến và hệ sinh thái đa dạng, hệ sinh thái TON đang nổi lên như một nền tảng blockchain tiềm năng trong năm 2024. Tuy nhiên, như với bất kỳ khoản đầu tư nào, việc theo dõi và đánh giá cẩn thận các diễn biến thị trường là rất quan trọng để đưa ra quyết định thông minh.
