Mục lục

Tóm tắt thị trường

Hiệu suất

Tổng quan thị trường

Hoa Kỳ

CPI hàng năm là 3.4% trong tháng 4, giảm từ mức 3.5% trong tháng 3, đáp ứng kỳ vọng của các nhà kinh tế. Trong khi đó, doanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ đi ngang trong tháng 4, cho thấy chi tiêu tiêu dùng đang chậm lại. 

George Lagarias, nhà kinh tế trưởng tại Mazars, lưu ý rằng nền kinh tế Mỹ đang chậm lại, có thể dẫn đến việc Fed cắt giảm lãi suất mà không gây suy thoái, là điều thuận lợi cho thị trường. 

Xu hướng này hỗ trợ khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong tháng 9.

Châu Âu

Theo dự báo mới nhất của Ủy ban châu Âu, lạm phát trung bình của EU sẽ là 2.5% vào năm 2024 và 2.1% vào năm 2025, giảm so với ước tính hồi tháng 2. Điều này có thể trấn an kỳ vọng rằng ECB sẽ hạ lãi suất vào ngày 6/6. 

Natixis dự đoán ECB sẽ cắt giảm lãi suất tiền gửi 5 lần vào cuối năm xuống còn 2.75%. Tuy nhiên, một số nhà hoạch định chính sách, bao gồm cả thành viên Hội đồng Quản trị Pierre Wunsch, khuyên không nên vội vàng cắt giảm liên tiếp.

Lịch kinh tế – Hôm qua

Lịch kinh tế – Hôm nay

Phân tích kỹ thuật

Dollar Index (DXY)

Vĩ mô liên quan 

DXY giảm trong bối cảnh lạm phát giảm bớt và dữ liệu doanh số bán lẻ yếu trong tháng Tư. 

CPI tiếp tục xu hướng giảm phát với 0.3% MoM (dự báo 0.4%, trước 0.4%) và 3.4% so với cùng kỳ năm trước, phù hợp với kỳ vọng (trước đó là 3.5%). 

Trong khi đó, doanh số bán lẻ không thay đổi so với tháng trước, kết hợp với số liệu CPI làm suy yếu của đồng USD. 

Quan điểm về kỹ thuật 

DXY tiếp tục giảm, với khoảng cách giữa các EMA ngày càng nới rộng cho thấy động lực giảm đang tăng lên. 

Nếu DXY duy trì dưới ngưỡng kháng cự 104.50, chỉ số này có thể suy yếu hơn nữa xuống 104.00. 

Ngược lại, nếu DXY bứt phá trên 104.50, sự điều chỉnh lên 105.00 và đường xu hướng giảm có thể xảy ra.

Gold – Dollar (XAUUSD)

Vĩ mô liên quan 

Vàng tăng sau khi công bố chỉ số CPI và doanh số bán lẻ. 

Lạm phát và chi tiêu tiêu dùng đồng thời thấp hơn có nghĩa là Fed sẽ nhẹ nhõm hơn. Thị trường đang đặt cược vào tháng 9 về đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên, củng cố giá vàng. Do dữ liệu CPI và PPI, PCE được công bố vào cuối tháng dự kiến sẽ giảm nhẹ, điều này có nhiều hàm ý chính sách hơn.

Quan điểm về kỹ thuật 

XAUUSD đã tăng vọt lên 2390, thể hiện xu hướng tăng mạnh trong kênh tăng. 

Nếu XAUUSD phá vỡ kháng cự 2400, giá có thể đạt được động lực tăng lên mức 2450. 

Ngược lại, nếu XAUUSD phá vỡ xuống dưới EMA21 và biên độ dưới của kênh, giá có thể giảm về hỗ trợ 2300. 

Euro – Dollar (EURUSD) 

Vĩ mô liên quan 

Đồng euro tiếp tục mạnh lên khi áp lực bán làm giảm giá đồng đô la sau khi lạm phát CPI của Mỹ giảm nhẹ hơn dự kiến. Số liệu GDP cuối cùng của Châu Âu trong quý 1 năm 2024 đáp ứng kỳ vọng với mức tăng 0.3% theo quý. 

Do đó, triển vọng của đồng euro vẫn tích cực, được hỗ trợ bởi tăng trưởng kinh tế ổn định và sức mạnh đồng đô la suy giảm.

Quan điểm về kỹ thuật 

EURUSD đã tăng vượt qua biên độ trên của kênh tăng và tăng vọt lên 1.0890, đánh dấu mức cao nhất trong hai tháng. 

Nếu EURUSD phá vỡ kháng cự 1.0900, giá có thể đạt được động lực tăng, đẩy giá lên 1.0980. 

Ngược lại, nếu EURUSD rơi xuống dưới hỗ trợ 1.0835, giá có thể giảm về 1.0790.

Pound – Dollar (GBPUSD)

Vĩ mô liên quan 

Không có dữ liệu nào được công bố ở Anh, đồng bảng Anh vẫn im ắng trong giờ ở Anh. Tuy nhiên, doanh số bán lẻ yếu kém của Mỹ đã khiến đồng bảng tăng giá trong giờ Mỹ. 

Ben Bernanke, cựu Chủ tịch Fed, đề nghị BoE công bố các dự báo lãi suất của mình, tương tự như biểu đồ dấu chấm của Fed, đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong cách cơ quan này truyền đạt chính sách trong tương lai.

Quan điểm về kỹ thuật 

GBPUSD tăng mạnh, phá vỡ biên độ trên của kênh tăng và đạt mức 1.2690. 

Nếu GBPUSD duy trì xu hướng tăng và phá vỡ trên mức kháng cự 1.2765, giá có thể đạt được động lực tích cực hướng tới mức 1.2890. 

Ngược lại, nếu GBPUSD phá vỡ dưới mức hỗ trợ 1.2600, giá có thể giảm xuống mức 1.2525. 

Dollar – Yen (USDJPY) 

Vĩ mô liên quan 

Đồng yên tăng nhẹ do dữ liệu lạm phát CPI của Mỹ giảm nhẹ gây áp lực bán lên đồng đô la. Tuy nhiên, đồng yên tiếp tục suy yếu sau khi GDP của Nhật Bản giảm 0.5% theo quý trong quý 1, dưới mức giảm 0.4% dự kiến. 

Triển vọng đối với đồng yên vẫn thận trọng, với sự hỗ trợ tiềm năng từ đồng đô la yếu hơn nhưng áp lực liên tục từ những thách thức kinh tế trong nước. 

Quan điểm về kỹ thuật 

USDJPY đã thu hẹp các mức tăng gần đây và đóng cửa dưới cả hai đường EMA. Giá đang tiến đến hỗ trợ 153.80, trùng với đường xu hướng tăng. 

Nếu USDJPY bật lên từ vùng hỗ trợ 153.80, giá có thể tăng lên 156.50. 

Ngược lại, bứt phá xuống dưới 153.80 có thể dẫn đến sự sụt giảm xa hơn xuống 151.80.

Nasdaq 100 (USTEC)

Vĩ mô liên quan 

Chỉ số tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại mới khi nỗi lo lạm phát giảm bớt. 

Bloomberg báo cáo rằng các quỹ phòng hộ đã tăng tỷ lệ sở hữu của họ vào cổ phiếu AI, với mức định giá hiện tại trong lĩnh vực công nghệ vượt quá 450 tỷ USD. 

Hy vọng về việc cắt giảm lãi suất đang thúc đẩy hơn nữa tâm lý thị trường và khẩu vị rủi ro. Triển vọng của USTEC vẫn lạc quan. 

Quan điểm về kỹ thuật 

USTEC đạt mức cao kỷ lục mới sau khi bứt phá trên vùng kháng cự chuyển hóa thành hỗ trợ 18450. 

Nếu USTEC duy trì được đà tăng trên hỗ trợ 18450, chỉ số có thể tăng lên kháng cự 18750 và mức mở rộng Fibonacci 78.6%. 

Ngược lại, việc phá vỡ hỗ trợ 18450 có thể dẫn đến sự điều chỉnh sâu hơn về 18120. 

WTI Crude Oil (USOIL) 

Vĩ mô liên quan 

Dầu đã trải qua một ngày đầy biến động, với giá ban đầu giảm do IEA báo cáo rằng mức tiêu thụ sẽ tăng 1.1 triệu thùng mỗi ngày trong năm nay, thấp hơn 140 nghìn thùng so với dự kiến một tháng trước, cho thấy triển vọng tăng trưởng nhu cầu toàn cầu yếu hơn. 

Tuy nhiên, giá đã phục hồi khi chứng khoán Mỹ sụt giảm và tâm lý chấp nhận rủi ro do lạm phát ổn định của Mỹ đã hỗ trợ giá 

Quan điểm về kỹ thuật 

USOIL tiếp tục đi ngang khi giá liên tục kiểm tra hỗ trợ 77.50. Mô hình nến Sao mai hình thành gần hỗ trợ 77.50 có thể cho thấy dấu hiệu đảo chiều sớm. 

Giá có thể tiếp tục dao động trước khi có một bứt phá đáng kể. 

Tuy nhiên, nếu giá hồi phục trên hỗ trợ 77.50, mục tiêu giá tiếp theo có thể là 80.40. 

Bitcoin – Dollar (BTCUSD) 

Vĩ mô liên quan 

Các nhà đầu tư đã thực hiện khoản rút ròng lớn nhất kể từ ngày 1 tháng 3, tổng cộng hơn 23,980 bitcoin. Dòng tiền đầu tư vào các quỹ ETF bitcoin giao ngay cũng tăng đáng kể. 

Việc giảm bớt lo ngại về lạm phát đã làm tăng nhu cầu đối với các tài sản rủi ro hơn, khiến bitcoin trở thành một công cụ sinh lợi. Triển vọng của bitcoin là tăng giá.